TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, OpenAI (OPENAI), Qualcomm (QCOM) ve MediaTek ile birlikte akıllı telefon işlemcileri geliştirmek için çalışıyor. Luxshare ise bu projede tek sistem ortak tasarım ve üretim ortağı olarak yer alıyor.
Kuo, seri üretimin 2028 yılında başlamasının beklendiğini belirtti. Kuo’ya göre, OpenAI’ın hem işletim sistemi hem de donanım üzerinde tam kontrol sağlaması, kapsamlı bir yapay zekâ agent hizmeti sunabilmesi için kritik önemde.
Analist, OpenAI’ın avantajlarının güçlü bir tüketici markası, yıllara dayanan kullanıcı verisi ve lider yapay zekâ modelleri olduğunu vurguladı. Akıllı telefon donanımının olgunlaşmış olması sayesinde, OpenAI tedarik zinciriyle iş birliği yaparak cihaz geliştirebilir. Ayrıca, OpenAI’ın donanım ile abonelikleri bir arada sunarak geliştiricilerle yeni bir yapay zekâ agent ekosistemi kurabileceği ifade edildi.
Kuo, MediaTek ve Qualcomm’un işlemci geliştirme ortakları olarak uzun vadede ikame talebinden fayda sağlayabileceğini belirtti. Teknik özellikler ve tedarikçi seçimlerinin ise 2026 sonu veya 2027’nin ilk çeyreğinde netleşmesi bekleniyor.
Kuo, MediaTek × Google TPU Zebrafish örneğini vererek, tek bir çipin gelir katkısının yaklaşık 30–40 yapay zekâ agent akıllı telefon işlemcisine denk olduğunu söyledi. Eğer ilk hedef küresel üst segment akıllı telefon pazarı olursa ve bu segment yılda 300–400 milyon adet sevkiyat yaparsa, ikame döngüsünün önemli bir büyüme unsuru olabileceğini ekledi.
Luxshare’ın, Apple’ın (AAPL) tedarik zincirinde Hon Hai Precision (Foxconn) kadar güçlü bir montaj pozisyonuna ulaşmasının zor olduğunu belirten Kuo, bu projenin Luxshare için özellikle anlamlı olduğunu ifade etti. Tedarik zincirinde erken pozisyon alan Luxshare’ın, bir sonraki akıllı telefon neslinde önde gelen yararlanıcılardan biri olabileceği öngörülüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
