Yapay zekâ çip paketlerine olan talebin artması karşısında Nvidia’nın (NVDA) önemli tedarikçilerinden Ibiden, üretim kapasitesi genişletmesini hızlandırma olasılığını değerlendiriyor. Bu hamle, şirketin yapay zekâ endüstrisinin artan ihtiyaçlarına ayak uydurma çabasının bir sonucu.
Ibiden CEO’su Koji Kawashima, yapay zekâ kullanımına yönelik substratlara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve mevcut tüm stokların müşteriler tarafından kapışıldığını açıkladı. Bu eğilimin gelecek yıl da sürmesi bekleniyor. Şu anda Ibiden, Japonya’nın Gifu kentinde yeni bir substrat fabrikası inşa ediyor. Fabrikanın 2025 sonunda 25% kapasite ile faaliyete geçmesi ve Mart 2026’ya kadar 50% kapasiteye ulaşması planlanıyor.
Bununla birlikte Kawashima, planlanan bu kapasitenin bile yetersiz kalabileceğini belirterek kalan 50% kapasitenin ne zaman devreye alınacağı konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi. Ibiden’in müşterileri arasında Nvidia’nın yanı sıra Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD), Samsung Electronics ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) gibi sektör devleri bulunuyor.
Zorluklarla karşılaşmasına rağmen Kawashima, Intel’in toparlanması konusunda iyimser olduğunu ve ortaklıklarının önemini vurguladı. Bu arada Tayvanlı rakipler yapay zekâ substrat pazarına göz dikerken, Toyo Securities analisti Hideki Yasuda’nın da belirttiği gibi Ibiden’in güçlü konumu sarsılmıyor.
Ibiden’in olası genişleme hızlandırması, daha geniş sektör endişeleri ve fırsatları arasında geliyor. Yakın zamanda Nvidia’nın bir diğer önemli tedarikçisi olan Advantest’in CEO’su Doug Lefever, büyük ABD teknoloji şirketlerinin yapay zekâ harcamalarında olası bir yavaşlama konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu durum, yarı iletken tedarik zincirini bozabilir.
Lefever, döngüsel pazar dinamikleri nedeniyle potansiyel düşüşü “acımasız” olarak nitelendirdi.
Bu ihtiyatlı not, Broadcom (AVGO) CEO’su Hock Tan’ın Alphabet, Meta Platforms ve ByteDance gibi teknoloji devlerinin yatırımlarıyla beslenen on yıllık bir yapay zekâ çip patlaması öngördüğü iyimserlikle tezat oluşturuyor. Ibiden üretimini artırmayı değerlendirirken, yapay zekâ sektöründeki potansiyel riskler ve fırsatlardan oluşan karmaşık bir ortamda hareket ediyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
