Nvidia (NVDA), Çin’den gelen yoğun talep nedeniyle H200 GPU’larının üretimini artırmak için Taiwan Semiconductor (TSM) ile görüşmelere başladı. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli teknoloji şirketleri toplamda 2 milyon adet H200 GPU siparişi verdi; ancak Nvidia’nın stoklarında şu anda yalnızca 700 bin adet bulunuyor. Bu stokun yaklaşık 100 bini GH200 Grace Hopper CPU-GPU kombinasyonlarından, geri kalanı ise H200 GPU’lardan oluşuyor.
Nvidia’nın çiplerinin Çinli teknoloji şirketlerine yeniden sunulması, sektörde olumlu karşılanabilir. Öte yandan South China Morning Post’un aktardığına göre, ByteDance 2026 yılında bilgi işlem ihtiyaçları için Nvidia GPU’larına yaklaşık 14 milyar dolar harcamayı planlıyor. Tencent (TCEHY) ise Nvidia’nın Blackwell serisi GPU’larına Japonya’daki üçüncü bir taraf üzerinden erişim sağlarken, Alibaba (BABA) da AMD’nin (AMD) MI308 yapay zekâ hızlandırıcılarından sipariş verdi.
Nvidia, tedarik zincirini sürekli olarak yönettiklerini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Çin’deki yetkili müşterilere lisanslı H200 satışlarımız, ABD’deki müşterilere tedarikimizi etkilemeyecek. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ticari müşterilere H200 sunmak, dengeli bir yaklaşım sağlıyor. Çin, hızla büyüyen yerel çip tedarikçileriyle oldukça rekabetçi bir pazar. Tüm ABD ihracatını engellemek, ulusal ve ekonomik güvenliğimizi zedeler ve yalnızca yabancı rakiplerin işine yarar.” ifadelerine yer verildi.
Nvidia’nın Taiwan Semiconductor’dan ne kadar ek üretim talep edeceği henüz netleşmiş değil. Ancak kaynaklardan biri, görüşmelerin başladığını ve üretimin 2026’nın ikinci çeyreği gibi erken bir tarihte başlayabileceğini belirtti.
Bu ayın başında, eski ABD Başkanı Trump, Nvidia’nın H200 GPU’larının Çin’e satışına onay verdiğini ve satışlardan %25 pay talep ettiğini açıklamıştı. Trump, aynı şartların Nvidia’nın rakipleri AMD, Intel (INTC) ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de geçerli olacağını ifade etti.
Çin hükümeti ise H200 GPU’larının ithalatına izin verip vermeme konusunda henüz kesin bir karar almadı. Daha önceki haberlerde, Çin’in kendi yarı iletken sektörünün gelişimini engellememek için H200 ithalatını sınırlayabileceği belirtilmişti.
Nvidia, Çin’e özel olarak geliştirilen ve H200’e kıyasla daha düşük performansa sahip H20 çiplerinin ihracatı için daha önce onay almıştı. Şirket, Ağustos ayında ABD hükümetine H20 ile ilgili gelirlerinin %15’ini ödemeyi kabul etmişti. Ancak Çin, teknoloji şirketlerinin H20 çiplerine erişimini de kısıtlamış durumda.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
