Yapay zekâ bulut şirketi Nebius Group (NBIS), daha önce duyurduğu dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını tamamladığını açıkladı. Şirket, nitelikli kurumsal yatırımcılara özel olarak, 2030 vadeli yüzde 0,50 faizli ve 2034 vadeli yüzde 4,50 faizli iki ayrı tahvil serisiyle toplam 5,75 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. İlk alıcılar, 2030 vadeli tahvillerde 450 milyon dolar, 2034 vadeli tahvillerde ise 300 milyon dolarlık ek alım opsiyonlarını da tam olarak kullandı. Böylece 2030 vadeli tahvillerin toplam anapara tutarı 3,45 milyar dolara, 2034 vadeli tahvillerin toplamı ise 2,3 milyar dolara ulaştı.
Tahvil ihracının fiyatlamasıyla eş zamanlı olarak, şirket sınırlı sayıda yatırımcıyla özel olarak yürüttüğü işlemlerde, 2029 vadeli yüzde 2,00 faizli ve 2031 vadeli yüzde 3,00 faizli mevcut dönüştürülebilir tahvillerin toplam 800 milyon dolarlık anapara tutarını yaklaşık 15,8 milyon adet A grubu nominal 0,01 avro değerli pay ile takas etti. Her bir takas işleminin koşulları, ilgili yatırımcılarla bireysel olarak müzakere edildi. Bu işlemlere katılan tahvil sahipleri, aldıkları A grubu payları piyasada satabilir veya mevcut tahvil pozisyonlarına ilişkin hedge amaçlı çeşitli türev işlemlerine girebilir ya da mevcut pozisyonlarını kapatabilir. Bu tür işlemler, A grubu payların piyasa fiyatını veya şirketin diğer menkul kıymetlerinin işlem fiyatını düşürebilir ya da yükselişin boyutunu sınırlayabilir.
Daha önce de belirtildiği üzere, şirket tahvil ihracından elde edilen net geliri, veri merkezi inşaatı ve altyapı yatırımları, tam entegre yapay zekâ bulutunun geliştirilmesi, veri merkezi ağının genişletilmesi, temel bileşenlerin (GPU dahil) tedariki ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Tahvillerin koşullarına ilişkin detaylı bilgiler, şirketin 20 Ağustos 2026 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu Form 6-K raporunda yer alıyor.
Söz konusu tahvillerin ve bunların dönüşümüyle veya yukarıda açıklanan takas işlemleriyle teslim edilecek A grubu payların satışı, ABD Menkul Kıymetler Yasası veya başka herhangi bir menkul kıymetler yasası kapsamında kayda alınmamış olup, yalnızca ilgili yasalardan muafiyet kapsamında veya kayıt gerekliliği bulunmayan işlemler yoluyla sunulabilir ya da satılabilir.
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi niteliği taşımamaktadır ve ilgili menkul kıymet yasaları kapsamında kayda alınmadan veya gerekli nitelikler sağlanmadan hiçbir eyalet veya bölgede satış yapılamaz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
