Nasdaq 100 geriledi: Petrol yüzde 6 sıçradı, tahvil getirileri 19 yılın zirvesinde

Nasdaq 100 geriledi: Petrol yüzde 6 sıçradı, tahvil getirileri 19 yılın zirvesinde

ABD borsaları Perşembe günü öğle saatlerinde geriledi. Ham petrol fiyatlarında %6’lık sıçrama ve uzun vadeli Hazine tahvili getirilerinin 2007’den bu yana en yüksek seviyelerine çıkması, Fed’in gelecek hafta faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü %5,6 artışla varil başına 101,43 dolara yükselirken, Brent %5,5 artışla 106,78 dolara çıktı. Trump, Çarşamba günü gazetecilere “Seçimden hemen sonra petrol fiyatları hızla düşecek.” dedi. Ancak vadeli işlemler eğrisi, Kasım ayını aşan bir çatışmayı fiyatlıyor.

Hazine tahvilleri genelinde satışlar görüldü. 10 yıllık tahvil getirisi 8 baz puan artarak %4,93’e çıkarak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 2 yıllık tahvil getirisi 9 baz puan artışla %4,53’e, 30 yıllık ise 5 baz puan yükselerek %5,35’e çıktı; bu seviye en son Mayıs 2007’de görülmüştü.

Bu hareketin tetikleyicisi, Ağustos ayı üretici fiyatları oldu. Manşet ÜFE aylık bazda %0,4 artarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti; ancak yıllık oran, revize edilen %4,8’den %5,4’e hızlandı ve %5,3’lük piyasa konsensüsünü aştı.

CME FedWatch’a göre, gelecek haftaki toplantıda faiz artışı olasılığı, verinin açıklanmasından önceki yaklaşık %62’den %70’e yükseldi. Ağustos TÜFE verisi ise Cuma sabahı açıklanacak.

S&P 500 %0,4 düşüşle 7.605,06 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi 266 puan (%0,5) kayıpla 52.114,23 puana geriledi. Nasdaq 100 %0,7 düşüşle 29.222,19 puana indi.

Apple (AAPL), Mag 7 arasında öne çıktı ve Çarşamba günü tanıtılan katlanabilir iPhone Duo lansmanının ardından %2,6 yükseldi.

Kıymetli metaller, faiz artışı fiyatlaması hız kazandıkça düşüşünü sürdürdü. Altın %0,9 gerileyerek ons başına 4.360 dolara, gümüş ise %4,2 düşüş gösterdi.

Perşembe günü başlıca ABD endekslerinin performansı:

Endeks Son % Değişim Aylık Yılbaşından Bu Yana

S&P 500 7.605,06 -%0,4 -%1,1 +%11,1

Dow Jones 52.114,23 -%0,5 -%2,0 +%8,4

Nasdaq 100 29.222,19 -%0,7 -%0,8 +%15,7

Russell 2000 2.898,21 -%0,8 -%2,0 +%16,8

(Güncelleme: 13:00 ET)

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) %0,4 düştü.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) %0,6 geriledi.

Invesco QQQ Trust (QQQ) %0,7 düştü.

iShares Russell 2000 ETF (IWM) %0,8 değer kaybetti.

Bakırın rekor serisi sona ererken madencilik ve yarı iletken hisseleri sert düştü.

Materials Select Sector SPDR Fund (XLB), S&P 500 sektörleri arasında %1,3 ile en kötü performansı gösterdi. Onu %1,0 düşüşle Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) izledi.

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) %0,7 yükselişle günün en iyi sektör performansını gösterirken, Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) %0,3 arttı.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), ham petrol fiyatlarındaki sıçramaya rağmen %0,3 geriledi; XLE yılbaşından bu yana %47,6 yükselişte.

Industrials Select Sector SPDR Fund (XLI) ve Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) ise %0,7’şer düştü.

Sektörel fonlarda daha sert hareketler görüldü. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %3,4 ile günün en çok düşen fonu oldu. VanEck Gold Miners ETF (GDX) %2,6, iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) %2,4 ve VanEck Semiconductor ETF (SMH) %2,3 geriledi.

Üreticiler, onlar için sondaj yapan hizmet sağlayıcılardan daha iyi performans gösterdi: SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) %0,7 yükselerek günün en iyi sektör performansını sergilerken, VanEck Oil Services ETF (OIH) %2,2 düştü. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) %0,3 arttı.

Skyworks Solutions (SWKS), Russell 1000’de %9,9 ile en çok yükselen hisse oldu; birleşme ortağı Qorvo (QRVO) ise %6,9 arttı.

AeroVironment (AVAV), mali ilk çeyrekte hisse başına düzeltilmiş 0,59 dolar kâr açıkladı (beklenti yaklaşık 0,25 dolar), gelir ise 480,5 milyon dolar ile 456,2 milyon dolarlık konsensüsü aştı; fonlanmış bakiye 1,5 milyar dolara ulaştı.

UBS, hedef fiyatını 166 dolardan 170 dolara yükseltirken NÖTR notunu korudu; BTIG, Needham ve Citigroup ise artış beklentisiyle notlarını yineledi. Ancak yönetim, 2027 mali yılı beklentilerini değiştirmedi.

Reddit (RDDT), Piper Sandler’ın piyasa öncesi notunda platformun aylık aktif kullanıcı tabanının Ağustos’ta %8 büyüdüğünün açıklanmasının ardından %6,9 yükseldi. Toplam kullanıcı sayısı yıllık bazda %18,0, uluslararası kullanıcılar ise %29,3 arttı.

MongoDB (MDB), bilanço sonrası yaşanan satıştan toparlanmaya devam ederek %5,4 yükseldi; ancak hâlâ bilanço öncesi seviyesinin yaklaşık %13 altında.

The Cooper Companies (COO), %14,7 ile büyük ölçekli hisseler arasında en çok değer kaybeden oldu. Mali üçüncü çeyrek geliri 1,07 milyar dolar ile 1,10 milyar dolarlık konsensüsün altında kalırken, düzeltilmiş hisse başına kâr 1,15 dolar ile 1,12 dolarlık beklentiyi aştı. Şirket, 2024 yılı düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisini 4,63 dolardan 4,51-4,55 dolar aralığına çekti (gelir beklentisi 4,22-4,252 milyar dolar). Stratejik inceleme sonucunda CooperSurgical’ın elde tutulmasına karar verildi; alınan tekliflerin “hissedarların çıkarına olmadığı” belirtildi. William Blair, Piper Sandler ve Baird Perşembe günü hisseyi not indirirken, Baird hedef fiyatı 85 dolardan 61 dolara düşürdü.

Lincoln Electric Holdings (LECO), CFO Gabriel Bruno’nun Jefferies Global Industrials Conference’da üçüncü çeyrek ek marj beklentisini 30 Temmuz’daki çağrıda belirtilen “orta 20’lerden” “düşük 20’lere” çekmesiyle %8,2 düştü. Enflasyon, lojistik ve bileşen maliyetleri gerekçe gösterildi. Yaklaşık 100 baz puanlık yeni fiyatlandırma dördüncü çeyreğe kadar tam olarak yansımayacak ve kısa vadede fiyat/maliyet dengesini olumsuz etkileyecek.

Bakır hisseleri sert düştü. LME’de üç aylık bakır, gün içinde ton başına 14.875 dolarla rekor kırdıktan sonra %0,2 düşüşle kapandı ve beş günlük yükseliş serisi sona erdi. Beyaz Saray’ın rafine bakıra gümrük vergisi konusunda henüz karar vermediği bildirildi.

Freeport-McMoRan (FCX) %7,1, Southern Copper (SCCO) %6,7 değer kaybetti.

Almonty Industries (ALM) %8,2 düştü; MP Materials (MP) da dahil olmak üzere kritik maden hisselerinde genel bir satış dalgası yaşandı.

Diğer tarafta, Elevance Health (ELV) %5,1 yükseldi; şirket 2026 yılı için beklentilerini yineledi. Macy’s (M), düzeltilmiş hisse başına 0,63 dolar kâr ile 0,37 dolarlık beklentiyi aştı ve yıl geneli için beklentisini yükseltti; ancak yatırımcılar kâr öngörüsünü yetersiz buldu ve hisse geriledi.

Oracle (ORCL), piyasa kapanışı sonrası açıklanacak mali ilk çeyrek raporu öncesinde %3,4 düştü. Adobe (ADBE) de Perşembe akşamı bilanço açıklayacak.

Perşembe günü Russell 1000’de en çok yükselenler:

Skyworks Solutions (SWKS) +%9,90

AeroVironment (AVAV) +%9,29

Reddit (RDDT) +%6,94

Qorvo (QRVO) +%6,92

MongoDB (MDB) +%5,35

En çok düşenler:

The Cooper Companies (COO) -%14,71

Lincoln Electric Holdings (LECO) -%8,24

Almonty Industries (ALM) -%8,18

Freeport-McMoRan (FCX) -%7,10

Baker Hughes Company (BKR) -%6,98