Logitech International (LOGI), kişisel bilgisayar talebindeki düşüşün aksesuar ve oyun bölümlerini olumsuz etkilemesiyle birlikte, satış ve kâr beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlarla karşı karşıya. Morgan Stanley’nin çarşamba günü yayımladığı notta, şirketin sağlam kâr marjlarının da kârlılığı artırmayabileceği, çünkü elde edilen tasarrufların yeniden yatırıma yönlendirilmesinin beklendiği belirtildi.
Morgan Stanley, Logitech’in 2027 ve 2028 mali yıllarında gelirlerinde %5’in üzerinde bir düşüş öngörüyor. 2028 mali yılı için hisse başına kârın ise beklentilerden %5 ila %10 daha düşük gerçekleşebileceği ifade edildi.
Bilgisayar fiyatlarındaki artış, zayıflayan tüketici harcamaları ve artan kanal stokları, PC sevkiyatlarında daha fazla düşüşe yol açabilir. Bu da analistlerin gelir tahminlerini aşağı çekmesine neden olabilir.
Video iş birliği ve bir miktar daha iyi brüt kâr marjı bazı zayıflıkları telafi edebilir. Ancak notta, marj artışlarının büyük kısmının kâra değil, büyüme planlarına harcanmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
Morgan Stanley, Logitech için “DÜŞÜK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korudu ve hedef fiyatını 89 dolardan 88 dolara indirdi. Kurum, temkinli bakış açısının Logitech’in işleyişinden ziyade genel PC pazarındaki zayıf koşulları yansıttığını belirtti.
Fiyat: 96,18, Değişim: -0,93, Yüzde Değişim: -%0,96
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
