Morgan Stanley, Crinetics satın alımının ardından Vertex’i 665 dolar hedef fiyatla yeniden takibe aldı
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Crinetics Pharmaceuticals’ı satın almasının ardından Morgan Stanley’nin YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI tavsiyesi ve 665 dolar hedef fiyatıyla yeniden takibe alınması sonrası değer kazandı.
Vertex, salı günü 10 milyar dolarlık Crinetics satın alımını tamamladı. Bu işlemle birlikte, ABD’de akromegali hastalığı için onaylı olan Palsonify adlı ilacı portföyüne ekledi. Akromegali, yaklaşık 20 bin Amerikalıyı etkileyen nadir bir hormonal hastalık olarak biliniyor.
Satın alımla ayrıca Vertex, doğuştan adrenal bez bozukluğu tedavisinde geç aşama geliştirme sürecinde olan ve günde tek doz alınan atumelnant adlı ilacı da bünyesine kattı.
Morgan Stanley analisti Terence Flynn, Crinetics satın alımının Palsonify’dan hemen gelir sağlayacağını ve atumelnant ile de ürün portföyünde çeşitlilik sunacağını belirtti. Flynn, bu iki ilaç için sırasıyla 1,6 milyar dolar ve 1,5 milyar dolar zirve satış öngörüsünde bulundu.
Flynn, Crinetics’in değerleme modeline eklenmesiyle birlikte Vertex’in 2026-2030 dönemi için yıllık bileşik büyüme oranı tahminini %12,1’den %13,8’e yükseltti. Ayrıca, anlaşmaya ilişkin 2026’nın 3. çeyreğindeki 8,8 milyar dolarlık Ar-Ge giderini ve Palsonify ile atumelnant satışlarını da modele dahil etti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
