Mingteng International (MTEN), 1,48 milyon adet A Sınıfı adi hisseyi, hisse başına 2,00 dolar fiyatla doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunacağını açıkladı. Ayrıca, aynı yatırımcılara, hisse başına 2,00 dolar kullanım fiyatlı ve toplamda 1,48 milyon adede kadar A Sınıfı adi hisse alma hakkı tanıyan ön fonlanmış varantlar da ihraç edildi. Bu varantlarda, kullanım fiyatının 1,99995 dolarlık kısmı kapanışta önceden ödenecek, kalan 0,00005 dolarlık kısım ise hisse başına ödenecek.
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen özel bir satış kapsamında, aynı yatırımcılara kayıtsız olarak 1,48 milyon adede kadar A Sınıfı adi hisse alma hakkı veren varantlar (Özel Varantlar) da sunuldu. Bu varantlar, kapanış itibarıyla kullanılabilir olacak ve ihraç tarihinden itibaren 18 ay sonra sona erecek.
Söz konusu satış ve eş zamanlı özel satıştan elde edilecek toplam brüt gelir, aracı kurum ücretleri ve diğer masraflar hariç yaklaşık 2,96 milyon dolar olacak.
Şirket, bu satıştan elde edilecek net geliri işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Satış işleminin 18 Haziran 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Satışta tek yetkili aracı kurum olarak FT Global Capital görev alıyor.
Satış, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 6 Haziran 2025’te sunulan ve 25 Haziran 2025’te yürürlüğe giren Form F-3 tipi “raf” kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirildi. Bu beyan, 7 Ekim 2025 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yapılan değişikliklerle güncellendi ve 18 Kasım 2025’te SEC tarafından onaylandı. Satışa ilişkin detayları içeren ek izahname ve temel izahname SEC’e sunulacak ve www.sec.gov adresinde yayımlanacak.
Özel Varantlar ve bunların kullanımıyla ihraç edilecek A Sınıfı adi hisseler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 4(a)(2) maddesi ve/veya ilgili düzenlemeler kapsamında halka arz edilmeksizin özel satış yoluyla sunuldu ve söz konusu menkul kıymetler ABD’de ilgili yasa ve eyalet yasaları kapsamında kayda alınmadı. Bu nedenle, ilgili menkul kıymetler ABD’de yalnızca kayıt işlemi tamamlandığında veya muafiyet sağlandığında satılabilir.
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymetin satışı veya satın alınmasına yönelik bir teklif ya da davet niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, ilgili menkul kıymetlerin kayda alınmadan veya gerekli nitelikler sağlanmadan satılması yasal olmayan herhangi bir eyalet veya bölgede satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
