Piyasa ├ľncesi

­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

December 1, 2021 ÔÇó 9 dakika okuma s├╝resi
­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

Merhaba Midaslı! ☀️

Bugün, 1 Aralık Çarşamba! Yılın son ayına giriş yapmamızla birlikte yeni yıl heyecanı da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor…

Peki, piyasalar dünü, yani kasım ayının son gününü nasıl geçirdi? 

­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

FED Başkanı Powell’ın, enflasyon riskleri arttıkça tahvil alımlarını tamamlama sürecini hızlandırmayı düşündüğünü belirtmesi, zaten yeni varyant yüzünden gergin olan piyasalar üzerinde daha fazla baskı oluşturarak borsaların günü değer kaybıyla tamamlamasını sağladı.

Bugün yakından inceleyeceğimiz konu başlıkları şöyle:

‼️ FED’in tahvil alımı programının borsalara etkisi ne oldu?

💉 Moderna’nın CEO’su: “Mevcut aşılar, Omicron’a karşı daha az etkili.”

📱 Apple, 2022’nin başlarında yeni iPhone SE’yi tanıtabilir.

👩🏽‍💻 Yüksek çeyrek kazançlarına rağmen HP Enterprise hisseleri düşüşte.

🪐 Honeywell, dünyanın en büyük kuantum bilgi işlem şirketini kurdu.

🚬 Altria ve Philip Morris, ABD’de Iqos satamayacak.

💊 FDA Danışma Kurulu, Merck’in Covid hapını onayladı.

 Keyifli okumalar dileriz.

🚀 Piyasalar Açılmadan Önce

­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

‼️ Borsaların bu hafta sergilediği hareket düzeni, adeta dalgalı bir deniz gibi!

  • Omicron varyantı endişe oluştursa da varyantın “ciddiyeti” konusunda fikir birliğine varılmış değil.
  • Dün BionTech CEO’su Uğur Şahin’in açıklamaları da Pfizer CEO’suna paralel olarak güncel aşıların yeni varyantı kapsayacağı üzerine oldu. Kaynak
  • Öte yandan, FED’in 2023 yılı olarak belirlediği faiz artırımı ve 2022 olarak belirlediği tahvil alımlarının sonlanacağı takvimi, yüksek enflasyon tarafından erkene çekilme ihtimali taşıyor.

📈 En çok yükselen ve düşen 4 S&P 500 hissesi (13.30 itibarıyla)👇

  • Merck (MRK, %5,50)
  • Technip FMC (FTI, %3,88)
  • Macerich (MAC, %-1,86)
  • Salesforce (CRM, %-5,96)

📉 En yüksek hacimli 3 S&P 500 hissesi (13.30 itibarıyla)👇

  • Apple (AAPL, %1,52)
  • Nvidia (NVDA, %2,21)
  • Carnival (CCL, %2,95)

❓ Neden Yükseldiler, Neden Düştüler?

­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či
S&P 500 Hisselerindeki Değişimler, 30 Ekim Salı. Kaynak: Finviz.com

💥 S&P 500, %-1,90 & Nasdaq, %-1,55 & Dow Jones, %-1,86

  • FED Başkanı Powell’ın “şahin” olarak tanımlanan daraltıcı para politikası yorumları, dün borsaların ana itici gücü oldu.
  • Enflasyon için kullandıkları “geçici” tanımlamasını artık bırakmaları gerektiğini belirtti.
  • Powell, 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek FED toplantısında, tahvil alımlarını daha hızlı bir şekilde yavaşlatarak artık bitirmeyi konuşacaklarını söyledi.
  • S&P 500 içerisinde parlayan 3’lü; Apple, Tesla ve Pfizer hisseleri oldu.

❗️ Tahvil alımlarını yavaşlatmak ne anlama geliyor? 

  • ABD Hazinesi çıkardığı tahvilleri halka satarak faizli bir şekilde borçlanır. Ekonomide tahvil sayısı artarken para hazineye döndüğü için para miktarı azalır. Bu da, enflasyonun düşmesini sağlar.
  • Tahvil alımları ise FED’in çıkarılan bu tahvilleri halktan geri satın alması ve karşılığında faiz miktarıyla birlikte geri ödeme yapmasıdır. Bu da ekonomiye para girişi olmasını ve ekonominin canlanmasını sağlar. “Genişlemeci” bir politikadır ve borsalar geçmişte pozitif etkilenmiştir.
  • Pandemi döneminde tahvil alımlarını hızlandıran ve ekonomiyi canlandıran FED, enflasyonun hızlı artışıyla birlikte bu alımları tamamlamak, doların değerini yükseltmek ve enflasyonu dizginlemek istiyor. Bu da “daraltıcı” bir politikadır ve borsalar geçmişte negatif etkilenmiştir.
  • Bir diğer daraltıcı politika olan faiz artışları için ise FED’in verdiği tarih 2023 iken tahvil alımlarının erkene çekilmesi, faiz artırımının da erkene çekilmesi endişesini doğuruyor.

💊 Moderna (MRNA, %-4,36) & BionTech (BNTX, %-2,97) & Pfizer (PFE, %2,53)

  • Pfizer haricinde Covid tedavi hisseleri günü düşüşle tamamladı.
  • Moderna CEO’su, güncel aşıların Omicron varyantına karşı büyük ihtimalle etkili olmayacaklarını söyledi. Kaynak
  • Moderna CEO’sundan gelen bu yorumla birlikte MRNA düşüşünü sürdürürken bu değer kaybı BNTX’e de sıçradı.
  • Pfizer CEO’su ise yeni ilaçları olan Covid hapının yeni varyanta karşı etkili olacağını belirtti. Kaynak

☕️ Bilmen Gerekenler

­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

🦠 Yükselen enflasyon ve hiç bitmeyen pandemi dönemi, ABD tüketici güven endeksinde düşüşü beraberinde getirdi.

  • Artan yaşam maliyeti, pandeminin getirdiği yorgunluk ve endişeler arasında ABD tüketici güveni, kasım ayında son dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Kaynak

👀 Bankaların kârları, kredi zararı karşılıklarındaki daha yavaş azalmaya bağlı olarak düştü.

  • ABD bankalarının kârları, firmaların kredi zararı karşılıklarını küçültmede daha yavaş olması ve düşük faiz oranlarıyla boğuşması nedeniyle 2021’in üçüncü çeyreğinde %1,2 düşerek 69.5 milyar dolara geriledi. Kaynak
  • 3 büyük bankanın son 1 aylık hisse performansları şöyle:
    • JPMorgan (JPM, %-6,30)
    • Bank of America (BAC, %-6,37)
    • Morgan Stanley (MS, %-7,93)

🔥 Dow Jones’un Öne Çıkan Hisseleri

  • Apple (AAPL, %3,16): Son 1 haftadır borsaların iniş ve çıkışlarından bağımsız olarak yükselişine devam ediyor. 29 Kasım’dan bu yana toplamda %5,41 yükseldi.
  • American Express (AXP, %-3,52): Son haftalardaki düşüşüne devam ederken son 2,5 hafta içerisinde yaklaşık %16 değer kaybetti.
  • Salesforce (CRM, %-3,96): Pazartesi günü yakaladığı ivmeyi kaybederek bugüne kadarki kazanımların bir kısmını geri aldı. kazançlarının bir kısmını geri vermeye devam ediyor.
­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

🟢 S&P 500’ün sektör tarafında 11 sektörün tamamı günü değer kaybıyla tamamladı.

🇹🇷 Türkiye ekonomisi 2021’in 3. çeyreğinde bir önceki seneye kıyasla %7,4 büyüdü. Peki, başka neler büyüdü? 

  • Enflasyon oranı son 1 sene içinde %19,89 arttı. Kaynak
  • Risk primi (CDS) son 1 sene içinde %32,8 büyüdü. Kaynak
  • Dolar/TL kuru son 1 sene içinde %81 yükseldi. Kaynak

👉 Borsa İstanbul dün, günü %0,05 yükselişle tamamladı.

  • Dünün en çok yükselen BİST100 hissesi Sarkuysan Elektronik Bakır Sanayi (SARKY, +%7,39) oldu.

📰 Gündemden Haberler

­čŚ× FED A├ž─▒klamalar─▒, G├╝├žlenen Dolar ve ABD Borsalar─▒n─▒n Gelece─či

1. Moderna’nın CEO’su, Mevcut Aşıların Omicron Üzerinde Daha Az Etkili Olduğunu Söyledi

💉 Moderna (MRNA)’nın CEO’su, mevcut aşıların Omicron’la mücadelede önceki koronavirüs türlerine göre çok daha az etkili olacağını öngördüğünü söyledi. Ayrıca ilaç şirketlerinin yeni varyantlara özel yeni aşılar üretmesinin de aylar alacağı konusunda uyardı.

Stéphane Bancel, varyantın Güney Afrika’da hızla yayılmasının, mevcut aşı mahsulünün gelecek yıl değiştirilmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi. 

2. Apple, 2022’nin Başlarında Yeni iPhone SE’yi Tanıtabilir

📱 Tayvanlı araştırma firması TrendForce’a göre Apple (AAPL), 2022’nin ilk çeyreğinde üçüncü nesil iPhone SE’yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa cihazın mart ayı sonuna kadar piyasa sürülmesi bekleniyor.

TrendForce ayrıca; “Üçüncü nesil iPhone SE’nin, Apple’ın orta sınıf 5G akıllı telefonlar için pazar segmentinde varlık göstermesine yardımcı olacak önemli bir araç olacağı düşünülüyor. 2022 üretim hacminin 25-30 milyon adede ulaşması bekleniyor.” açıklamasında bulundu.

3. Beklentileri Aşan Çeyrek Kazançlarına Rağmen HP Enterprise Hisseleri Düşüşte

👩🏽‍💻 Hewlett Packard Enterprise’ın hisseleri (HPE), yatırımcı beklentilerini aşan dördüncü çeyrek kârlarına rağmen salı günü düşüş yaşadı. 

31 Ekim’de sona eren mali dördüncü çeyrek için HP Enterprise, bir yıl öncesine göre %2 artışla 7,35 milyar dolar sabit gelir bildirdi.

4. Honeywell, Dünyanın En Büyük Kuantum Bilgi İşlem Şirketini Kurdu

🪐 Kuantum bilgisayar sektörü; Quantinuum adlı yepyeni bir şirketin ortaya çıkmasıyla yatırımcılar için adeta bir kuantum sıçraması gerçekleştirdi!

Geçtiğimiz gün, Honeywell International’ın kuantum bilgisayarlarına yoğunlaşan kolu Honeywell Quantum Solutions (HON) ve Cambridge Quantum Computing, ilk kez haziran ayında duyurulan birleşmelerini tamamladıklarını açıkladılar. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte, yeni şirket Quantinuum, dünyanın en büyük ve bağımsız kuantum bilgi işlem kuruluşu olarak karşımıza çıkmış oldu!

5. Altria ve Philip Morris, ABD’de Iqos Satamayacak

🚬 Altria (MO) ve Philip Morris International (PM), Biden yönetiminin devam eden bir patent anlaşmazlığı konusunda hiçbir işlem yapmamayı seçmesinden sonra; ABD’de Iqos tütün cihazlarını satamayacak veya ithal edemeyecek.

Ancak, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yapılacak ekstra bir talep, cihazları 6 ila 12 ay içinde yeniden piyasaya çıkarabilir.

6. FDA Danışma Kurulu, Merck’in Covid Hapını Az Farkla Onayladı

💊 FDA’nın Antimikrobiyal İlaçlar Danışma Komitesi, Merck (MRK)’in Covid-19 ilacının acil olarak yetkilendirilmesini önermek için 13’e karşı 10 oy verdi.

Merck’in yeni hapı, hafif ve orta şiddette Covid-19 semptomları olan ayrıca ciddi hastalık riski taşıyan yetişkinleri tedavi etmek için tasarlanmış oral bir antiviral ilaçtır. Ancak ilacın acil olarak halka sunulmadan önce FDA ve CDC’den nihai izinleri alması gerekiyor.

📁 Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

Altria can’t sell Iqos in the U.S. as Biden administration opts to not intervene in patent dispute

FDA advisory panel narrowly endorses Merck’s oral Covid treatment pill, despite reduced efficacy and safety questions 

Moderna chief predicts existing vaccines will struggle with Omicron

New iPhone SE Reportedly on Track for Release in First Quarter of 2022

HP Enterprise Stock Falls After Earnings Top Estimates. It’s a Shame About the Revenue.

Honeywell Just Launched The World’s Largest Quantum Computing Company

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı