Mercado Libre, 2036 vadeli, toplam 1 milyar dolar tutarında kıdemsiz teminatsız tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. İşleme, yüzün üzerinde kurumsal yatırımcıdan güçlü talep geldi. Bu durum, yatırımcıların Mercado Libre’nin stratejisine, uygulama kabiliyetine ve nakit yaratma kapasitesine olan güveninin devam ettiğini gösteriyor. Elde edilen gelirler genel şirket amaçları için kullanılacak ve şirketin likiditesini daha da güçlendirecek.
Mercado Libre’nin finans direktörü (CFO) Martín de los Santos, yatırımcılara devam eden destekleri için teşekkür ettiklerini belirtti. De los Santos, yeni 10 yıllık tahvilin, önceki 7 yıllık ihraca kıyasla daha uzun vadeli olmasına rağmen aynı spread ile fiyatlandığını ve bunun yatırımcıların şirketin iş modeli ile uygulamasına duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca, bu işlemin şirketin uluslararası sermaye piyasalarında tam yatırım yapılabilir seviyede bir ihraççı olarak konsolidasyonunda bir adım daha olduğunu vurguladı.
İşlemin öne çıkan detayları şöyle:
Menkul kıymetlerin adı: 2036 vadeli yüzde 5,850 faizli tahviller
Kıymet türü: Kıdemsiz teminatsız tahvil
Format: SEC kayıtlı
İhraççı notu: [BBB-] (S&P) / [Baa3] (Moody’s) / [BBB-] (Fitch)
Tutar: 1 milyar dolar
Vade: 10 yıl (2036’da itfa olacak)
Konsorsiyumda BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Morgan Stanley global koordinatör ve lider defter tutucu olarak yer aldı. Allen & Company ile Santander ise ortak defter tutucu olarak görev aldı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
