Bitcoin madencisi MARA Holdings (MARA), 2031 vadeli 850 milyon dolarlık sıfır faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını tamamladı. Bu ihraç, şirketin kasım ayında gerçekleştirdiği 2030 vadeli 1 milyar dolarlık benzer bir ihracın hemen ardından geldi.
📅 2 Aralık Pazartesi günü duyurulan ihraç, ilk alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve 4 Aralık’ta tamamlandı. Tahviller, nitelikli kurumsal yatırımcılara sıfır faiz ve anapara artışı olmaksızın sunuldu. Dönüşüm oranı, 1.000 dolar anapara başına 28,9159 MARA adi hissesi olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 34,5830 dolarlık bir başlangıç dönüşüm fiyatına denk geliyor.
MARA’nın dönüşüm fiyatı, 2 Aralık’taki 24,70 dolarlık hisse fiyatına göre yaklaşık 40% prim anlamına geliyor.
🔄 Dönüştürülebilir tahvil, daha sonraki bir tarihte şirketin hisse senetlerine dönüştürülebilen hibrit bir araçtır. Bu tahviller, sıfır faizli olmasına rağmen, iflas durumunda tahvil sahiplerine hissedarlardan önce geri ödeme önceliği verildiği için yatırımcılar açısından avantajlıdır.
MARA, tahvil satışından elde edilen net gelirin 48 milyon dolarını, 2026 vadeli mevcut dönüştürülebilir tahvillerinin yaklaşık 51 milyon dolarlık kısmını geri almak için kullanacağını açıkladı. Kalan gelir ise ek Bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
🏦 9 Aralık itibarıyla şirket, ortalama 98.363 dolar fiyatla 2,64 milyar dolar değerinde 26.842 Bitcoin’e sahip. Bu, toplam Bitcoin arzının yaklaşık 0,128%’ine denk geliyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
