Bitcoin madenciliği şirketi MARA Holdings (MARA), kasım ayında 1 milyar dolarlık sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvil ihracının ardından 2031 vadeli 700 milyon dolarlık yeni bir özel tahvil ihracı yapacağını duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre, nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulacak tahviller sıfır faizli olacak ve anapara artışı olmayacak. Faiz oranı, ilk dönüşüm oranı ve diğer şartlar, ihraç fiyatlandırması sırasında belirlenecek.
Bu yeni ihraç da öncelikle Bitcoin satın almak ve 2026 vadeli mevcut dönüştürülebilir tahvilleri geri almak için kullanılacak.
Kasım ayında yatırımcılara sunulan 1 milyar dolarlık tahvillerin dönüşüm fiyatı, 18 Kasım’daki 18,1848 dolarlık hisse fiyatına göre yaklaşık 42,5% primli belirlenmişti.
MARA, önceki ihraçtan ilk alıcıların iskonto ve komisyonları düşüldükten sonra yaklaşık 980 milyon dolar elde etmişti. Bunun 199 milyon dolarını, 2026 vadeli mevcut dönüştürülebilir tahvillerinden 212 milyon dolarlık kısmını geri almak için kullanmıştı. Kalan net gelir ise ek Bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar için kullanılmıştı.
Dönüştürülebilir tahvil, daha sonraki bir tarihte şirket hissesine dönüştürülebilen bir araçtır. Bu tahviller, sıfır faizli olsalar bile, iflas durumunda tahvil sahiplerine hissedarlardan önce geri ödeme önceliği verildiği için yatırımcılar açısından avantajlıdır.
Aynı zamanda, bu tahvillerin dönüştürme özelliği, borç sahiplerinin dönüşüm sırasında hisse senedi değer artışına katılmalarına olanak tanır.
MicroStrategy (MSTR) de son zamanlarda kripto para satın almak için sıfır faizli dönüştürülebilir tahviller ihraç ediyor. Michael Saylor, MARA’nın bu haberini paylaşarak MARA’nın “Bitcoin Standardında bir şirket” olduğunu söyledi.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
