Elektrikli otomobil üreticisi Lucid Group (LCID), 1 milyar dolar tutarında 2030 vadeli %5 faizli dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.
Lucid ayrıca, tahvillerin ilk alıcılarına 100 milyon dolar tutarında ek tahvil alma opsiyonu verdi. Tahviller, Lucid’in teminatsız yükümlülükleri olacak.
Tahviller yıllık %5 faiz oranıyla, 1 Ekim 2025’ten itibaren her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim’de olmak üzere altı ayda bir ödenecek şekilde faiz işletecek.
Tahviller, daha erken geri alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 1 Nisan 2030’da vadesi dolacak. 1 Ocak 2030’dan önce, tahvil sahipleri tahvillerini dönüştürme hakkına sahip olacak.
İlk dönüştürme oranı, 1.000 dolar nominal değerli tahvil başına 333,3333 adet adi hisse senedi olacak. Bu, hisse başına yaklaşık 3,00 dolarlık bir ilk dönüştürme fiyatına ve %25,0’lik bir prime işaret ediyor.
Lucid, ihraçtan elde edeceği net gelirin yaklaşık 983,6 milyon dolar olacağını tahmin ediyor.
Şirket, elindeki nakit ile birlikte, ihraçtan elde edilecek net gelirin yaklaşık 935,6 milyon dolarını, 2026 vadeli %1,25 faizli mevcut dönüştürülebilir tahvillerinin yaklaşık 1,052.5 milyon dolar tutarındaki kısmını geri almak için kullanmayı planlıyor. Net gelirin 107,5 milyon doları ise tavan fiyatlı alım opsiyonu işlemlerinin maliyetini ödemek için kullanılacak.
Lucid Group hisseleri son 30 günde %13’ün üzerinde değer kazandı. Geçici CEO Marc Winteroff, eski Tesla (TSLA) sahiplerinden gelen siparişlerde keskin bir artış olduğunu vurguladı.
Winteroff’un bildirdiğine göre, son iki aydaki yeni siparişlerin %50’si eski Tesla müşterilerinden geldi. Talepteki bu artışı, Tesla CEO’su Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi katılımı ve Tesla sahipleri arasında artan memnuniyetsizlik nedeniyle Tesla’ya yönelik olumsuz duygulara bağladı.
Morgan Stanley analisti Adam Jonas, Lucid’in elektrikli araç üretim kapasitesini genişletmek için stratejik ve bağımsız ortaklıklar kullanabileceğini belirtti. Şirket, özellikle Çin’in sektördeki hakimiyeti göz önüne alındığında, ABD’nin yerli elektrikli araç üretimine verdiği artan önemden faydalanabilir.
Lucid’in Gravity SUV’u, şirketin ikinci nesil yazılım tanımlı araç mimarisini önemli ölçüde gösteriyor.
Lucid, dördüncü çeyrekte 3.386 araç ürettiğini ve 3.099 araç teslim ettiğini açıkladı. Şirket, çeyreği yaklaşık 6,13 milyar dolar toplam likidite ile tamamladı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Around the World Photos – Shutterstock
