ABD’nin önde gelen sanal ve yüz yüze ayakta tedavi ruh sağlığı hizmeti sağlayıcılarından LifeStance Health Group (LFST), şirketin bazı hissedarları tarafından gerçekleştirilecek ikincil halka arzda 22.250.000 adet adi hissenin (her biri 0,01 dolar nominal değerli) hisse başına 12,35 dolar fiyatla satışa sunulacağını açıkladı. Bu arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan raf kayıt belgesi kapsamında gerçekleştirilecek. Arzdan elde edilecek tüm gelir, hisselerini satan mevcut hissedarlara aktarılacak. Şirket, bu arz kapsamında herhangi bir hisse satışı yapmayacak ve gelir elde etmeyecek.
Buna ek olarak, LifeStance, arzda satılacak hisselerden 2.000.000 adedini aracı kurumdan, aracı kurumun hissedarlar için ödeyeceği fiyat üzerinden geri almayı kabul etti. Bu hisse geri alımı, arzın tamamlanması ve diğer olağan koşulların sağlanmasına bağlı olarak gerçekleşecek. Arzın tamamlanması, hisse geri alımının gerçekleşmesine bağlı değil. Şirket tarafından alınacak hisseler için aracı kuruma herhangi bir ek ücret ödenmeyecek.
Arz ve hisse geri alımının, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 11 Eylül 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Arzın aracı kurumluğunu Barclays üstleniyor.
LifeStance, adi hisse arzına ilişkin otomatik raf kayıt belgesini (içinde izahname de dahil olmak üzere) 21 Mayıs 2024’te SEC’e sundu ve belge başvuru ile birlikte yürürlüğe girdi. Yatırım yapmadan önce, şirket ve arz hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için raf kayıt belgesindeki izahnameyi, referans olarak eklenen belgeleri ve şirketin SEC’e sunduğu izahname ekini incelemeniz önerilir. Arz, yalnızca izahname ve ilgili izahname eki aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu belgelere Barclays Capital Inc. ile iletişime geçerek veya SEC’in www.sec.gov adresindeki EDGAR sistemi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.
Bu basın bülteni, söz konusu menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma daveti niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, bu menkul kıymetlerin herhangi bir eyalet veya yetki alanında ilgili menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıt veya yeterlilik sağlanmadan satışı da mümkün değildir. Buradaki hiçbir ifade, geri alıma konu adi hisselerin satışı veya satın alınması için bir teklif veya davet olarak yorumlanmamalıdır.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: quiverquant.com
