Canlı müzik festivali organizasyonu ve biletleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kustom Entertainment (KUST), TFL, LLC’nin (TFL) tüm sermaye paylarını satın almak üzere kesin bir Birim Satın Alma Sözleşmesi imzaladığını duyurdu. TFL, toptan bilet dağıtımı ve canlı etkinlik teknolojisi alanında önde gelen bir platform olarak biliniyor.
Bu satın alım ile Kustom’un festival organizasyonundaki varlığı, TFL’nin yüksek kârlı envanter dağıtım ağı, özel e-ticaret ve TFLConnect teknoloji platformları ile birleşecek. Ayrıca, profesyonel spor takımları, üniversite sporları ve çeşitli etkinlik mekânlarıyla uzun süredir devam eden ticari ilişkiler de Kustom’un portföyüne katılacak.
Yönetim Açıklamaları
Kustom Entertainment CEO’su Stanton E. Ross, TFL’nin satın alınmasının şirket için tam entegre, uçtan uca bir canlı eğlence ekosistemi oluşturma yolunda dönüştürücü bir adım olacağını belirtti. Ross, TFL’nin güçlü kârlılık geçmişi, sağlam nakit akışı ve milyarlarca dolarlık canlı etkinlik envanterini bir araya getiren pazar lideri teknolojisiyle önemli bir değer yaratmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Dan Rouen ve ekibinin canlı etkinlik biletlemesinde güçlü bir konum elde ettiğini, bu teknolojinin Kustom’un festival platformuna entegre edilmesiyle uzun vadede hissedarlar için önemli bir değer artışı sağlanacağını vurguladı.
TFL’nin kurucusu ve CEO’su Dan Rouen ise, son yirmi yılda şeffaf fiyatlandırma, teknoloji inovasyonu ve spor dünyasında derin ortaklıklar ile güçlü bir itibar kazandıklarını söyledi. Rouen, Kustom ile güçlerini birleştirmenin, büyümelerini hızlandırmak için gerekli sermaye, halka açık piyasa platformu ve stratejik uyumu sağlayacağını belirtti. Ayrıca, TFL’nin dağıtım altyapısını Kustom’un büyüyen operasyonlarına entegre ederek, etkinlik mekânları, takımlar ve taraftarlar için benzersiz bir değer sunmayı hedeflediklerini ifade etti.
Stratejik ve Finansal Öne Çıkanlar
– Satın alımın, Kustom’un konsolide gelir, kâr ve düzeltilmiş FAVÖK’üne anında olumlu katkı sağlaması bekleniyor. TFL, güçlü nakit akışı ve yüksek kârlılık geçmişine sahip olup, 2025 mali yılı boyunca 238 milyon doların üzerinde gelir elde etti.
– TFL, Kustom’un üniversite ve profesyonel spor ekosistemlerindeki erişimini genişletecek. Şirket, NFL, MLB, NCAA gibi önemli markalarla mevcut ortaklıklarını kullanacak.
– TFL’nin şu anda TicketSmarter.com’u destekleyen özel e-ticaret platformu, Kustom’un festival varlıklarıyla entegre edilecek. Böylece daha geniş dağıtım, dinamik fiyatlandırma sinerjileri ve çapraz satış fırsatları ortaya çıkacak.
– TFL’nin üst düzey yönetim ekibi, satın alımın tamamlanmasının ardından Kustom ile uzun vadeli istihdam sözleşmeleri imzalayacak.
İşlem Özeti
Birim Satın Alma Sözleşmesi kapsamında, Kustom, TFL’nin ihraç edilmiş ve tedavüldeki tüm sermaye paylarını nakit, Kustom adi hisse senetleri ve gelecekteki FAVÖK performans hedeflerine bağlı olarak serbest bırakılacak hisse senedi karşılığında satın alacak.
İşlemin tamamlanması, olağan kapanış koşullarına, işletme sermayesi ayarlamalarına, teminat hükümlerine, düzenleyici onaylara ve belirli finansman koşullarına tabi olacak.
Kustom’un bu işlemdeki münhasır finansal danışmanı Roth Capital Partners oldu ve şirketin yönetim kuruluna adil değer görüşü sundu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: quiverquant.com
