Karma fonlar portföyünü, fon adında ve izahnamede belirtilen belirli bir tema veya odak varlık etrafında toplamak suretiyle tematik bir yapı oluşturur.
Bu yapı, fonun piyasada yaşanan dalgalanmalara karşı daha dirençli olmasını sağlarken yatırımcılara belirli sektör veya alanlardaki fırsatlardan faydalanma imkanı vadeder.
SPK’nın yapmış olduğu tanımda ise karma fonlar “Her birinin değeri fon portföyünün yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az yüzde 80’ini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatıran ve temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fon” şeklinde ifade edilmiştir.
Bu şekilde karma fonlar sizin seçmiş olduğunuz bir temaya karşı hisse senetlerini değerlendirirken, düşüş durumunda repo-ters repo, tahvil-bono gibi seçeneklerle riski minimize etmeyi amaçlar.
Örnek olarak vermek gerekirse oyun teknolojilerine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, oyun teknolojilerini hedef alan bir fona yatırım yapabilir. Karma fonlar, yurt içi ve yurt dışındaki oyun teknolojisi şirketlerine yatırım yaparken, piyasalarda dalgalanma ya da düşüş olasılığında portföylerini çeşitlendirerek kârlarını artırmayı amaçlar.
Örneği daha da detaylandıracak olursak merkez bankalarının faiz stratejileri veya jeopolitik gerilimler hisse senetleri üzerinde baskı yaratıyorsa, karma fonlar portföy çeşitlendirebilmesi gücü sayesinde diğer yatırım araçlarını kullanarak kârlılığını sürdürebilir.
Faizlerin düştüğü bir dönemde tahvil-bono değerlemeleri artarken, yükseldiği bir dönemde ise para piyasası veya repo-ters repo getirileri artabilir. Bu durumlar da ise fon yöneticisi hisse senetlerine alternatif olarak getirilerini maksimize etmeye çalışır
Diğer taraftan sen de seçmiş olduğunuz temadaki yatırımlarını devam ettirebilirsin.
Karma fonlar portföy çeşitliliği sayesinde yılbaşından bu yana yaklaşık 34% getiri sağlarken BIST 100 endeksi ise 18% getiri sağladı. Son 1 sene özelinde ise BIST 100 endeksi 10% değer kazanırken karma fonlar 58% getiri sağlayarak BIST 100’e oranla daha güçlü getiri sağlamayı başardı.
Nasdaq 100 endeksi yılbaşından itibaren 19,7% son 1 senede ise 31,5% getiri sağlamayı başardı. Karma fonlar ise son 1 senede dolar bazlı 28% getiri sağlarken yılbaşından itibaren ise 17% getiri sağladı.
Senin de hem yabancı hisse senetlerinde hem de yurt içinde yatırım yapmak ve çeşitlendirmek istediğin tematik bir fon varsa aşağıdaki fonlara yatırım yapabilirsin.
İşte TEFAS’ta bulunan karma fonlar!
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon (IJP)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 45,9%
İş Portföy Teknoloji Karma Fon (ITP)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 41,4%
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon (IVY)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 38,3%
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (IJB)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 38,3%
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (IKL)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 33,8%
Invéo Portföy Karma Fon (GAK)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 28,5%
Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YAK)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 27,5%
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (IKP)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 26,4%
İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (IPJ)
Yılbaşından Bu Yana Getiri : 23,6%
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken kullanılan kaynaklar: TEFAS
