JPMorgan, Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) için hisse başına fiyat hedefini 295 dolardan 300 dolara yükseltti ve hisse için “Overweight” (ağırlık artır) notunu korudu. Bu güncelleme, şirketin stratejik ilerlemesine ve ürün portföyüne duyulan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Yaklaşık 7,74 milyar dolarlık piyasa değerine sahip biyofarmasötik şirket Ascendis, 2026 yılında karışık bir performans sergiledi. Hisseler yıl başından bu yana yaklaşık -%6 gerilerken, XBI ve NBI gibi daha geniş biyoteknoloji endeksleri sırasıyla %3 ve %5 artıda işlem görüyor.
Şirket, kısa süre önce iş ve strateji yol haritasına ilişkin bir güncelleme paylaştı. YORVIPATH ve SKYTROFA gibi ana ürünlerin yanı sıra TransCon CNP ve TransCon IL-2 β/γ programlarında güçlü bir performans öne çıktı. 2025 yılı için yaklaşık 720 milyon euro ön gelir açıklayan Ascendis, yaklaşık %87 brüt kâr marjı ve yaklaşık 762 milyon euro faaliyet gideri bildirdi. Ayrıca, 2026 yılı için 120 milyon dolarlık hisse geri alım programı duyurularak, hissedarlara değer yaratma taahhüdü vurgulandı.
Analistler, Ascendis hisselerindeki son zayıf performansın geçici olabileceğini belirtiyor. Eneboparatide için faz III verilerinin açıklanması ve YORVIPATH lansmanındaki ivmenin devam etmesiyle yatırımcı ilgisinin yeniden artabileceği öngörülüyor. Şirketin Novo Nordisk ile iş birliği ve küresel ölçekte büyüyen varlığı da uzun vadeli büyüme için önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
Olumlu gelişmelere rağmen Ascendis, 2024 gelir beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi ve Avrupa’da CNP patentine ilişkin devam eden hukuki anlaşmazlıklar gibi bazı zorluklarla karşı karşıya. Buna karşın, güçlü Ar-Ge portföyü ve stratejik ortaklıkları, Goldman Sachs ve UBS gibi büyük yatırım kuruluşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Her iki kurum da hisse için “Al” notunu korudu veya başlattı.
JPMorgan’ın 300 dolara yükselttiği fiyat hedefi, Ascendis Pharma’nın mevcut piyasa koşullarında yol alabileceğine ve büyüyen ticari ile ürün portföyünden faydalanabileceğine olan inancı yansıtıyor. Yatırımcılar, özellikle 2026’da beklenen düzenleyici ve klinik gelişmeleri yakından takip edecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: ainvest.com
