Jazz Pharmaceuticals (JAZZ), 2032 vadeli toplam 1,1 milyar dolarlık %1,875 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracının fiyatlandığını açıkladı.
Daha önce duyurulan 1 milyar dolarlık tahvil ihracı 1,1 milyar dolara yükseltildi. Tahviller, yıllık %1,875 faiz oranıyla, her yıl 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde olmak üzere altı ayda bir faiz ödemesi yapacak. İlk faiz ödemesi 15 Mart 2027’de gerçekleşecek. Tahvillerin vadesi 15 Eylül 2032 olacak; ancak daha önce dönüştürülme, geri çağrılma veya geri alım durumunda vade öncesi işlem tamamlanabilecek.
İhraççı, tahvillerin ilk alıcılarına, ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde kullanılmak üzere, ek olarak 150 milyon dolarlık tahvil alma hakkı da tanıdı.
Tahvil satışının 31 Ağustos 2026’da tamamlanması bekleniyor. Hisse senedi Çarşamba günü %4 düşüşle kapandı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
