Jazz Pharmaceuticals (JAZZ), tamamına sahip olduğu iştiraki Jazz Investments I Limited aracılığıyla, 2032 vadeli toplam 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planladığını açıkladı. Söz konusu tahviller, özel bir satış yoluyla sunulacak.
İhraççı ayrıca, tahvillerin ilk alıcılarına, ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün boyunca kullanılabilecek şekilde, ek olarak 150 milyon dolara kadar tahvil alma hakkı tanımayı planlıyor.
Jazz Pharmaceuticals ve bağlı ortaklıkları, bu tahvil ihracından elde edilecek net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı öngörüyor. Şirket ayrıca, tahvil alıcılarından, ilk alıcılar veya onların iştirakleri aracılığıyla özel olarak yürütülecek işlemler kapsamında, 225 milyon dolara kadar kendi adi hisselerini geri almayı planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
