Vertex Pharmaceuticals (VRTX), J.P. Morgan’ın şirkete YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI notu vermesinin ardından cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %1,6 değer kazandı.
J.P. Morgan, hisse için aralık 2027 hedef fiyatını 560 dolar olarak belirledi. Bu hedef, son kapanışa göre yaklaşık %9’luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
J.P. Morgan analisti Jessica Fye, Vertex’in kistik fibrozis alanındaki liderliğini sürdürürken, Crinetics’in satın alınmasıyla endokrinoloji alanında beşinci bir büyüme ayağı eklediğini belirtti. Fye, Palsonify’ın hemen gelir katkısı sağlayacağını, ilerleyen dönemde ise atumelnant’ın da devreye girmesiyle 2029 itibarıyla operasyonel kâra olumlu yansıyacağını öngörüyor.
Temmuz ayında tamamlanan 10 milyar dolarlık satın alımla birlikte, Crinetics’in ABD’de akromegali hastaları için onaylı ürünü Palsonify da Vertex’in portföyüne katıldı. Akromegali, ABD’de yaklaşık 20 bin kişiyi etkileyen nadir bir hormonal hastalık olarak biliniyor.
Fye, Crinetics’in erken aşama geniş bir ürün hattı ve etkili bir küçük molekül keşif altyapısı sunduğunu, bu varlıkların Vertex’in ticari modeliyle uyumlu olduğunu ifade etti. İkinci çeyrekte 24 milyon dolarlık satışa ulaşan Palsonify’ın 2030’da 500 milyon doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor. Atumelnant’ın ise milyar doları aşan bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, Vertex’in temel kistik fibrozis ürünleri Trikafta ve Alyftrek’in uzun süre anlamlı bir rekabetle karşılaşmadan büyümeye devam edeceği öngörülüyor.
Eylül ayında Morgan Stanley de Crinetics’in satın alımıyla sağlanan çeşitlilik avantajına dikkat çekerek Vertex’i YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI notu ve hisse başına 665 dolar hedef fiyatla yeniden takibe almıştı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
