İş Bankası, 500 milyon dolarlık 12 yıl vadeli Eurotahvil ihraç etti

Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonuna sahip katkı sermaye niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, Türk bankaları arasında bugüne kadar yapılan ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğindeki ihraç olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işlemi olarak da öne çıkıyor.

İhracın kupon faiz oranı, güçlü yatırımcı talebi sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında, %8,40 olarak belirlendi.

İşleme geniş bir coğrafyadan uluslararası yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Eurotahvillerin %46’sı İngiltere’ye, %20’si Avrupa’ya, %17’si ABD’ye, %16’sı Orta Doğu’daki yatırımcılara ve %1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası’na duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Özşuca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin, uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.

Son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD doları tutarında üç ayrı katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Özşuca, bu işlemin güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde uluslararası sermaye piyasalarında görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç primiyle tamamlandığını vurguladı. Özşuca, bu durumun İş Bankası’nın güçlü finansal yapısına, uluslararası yatırımcı tabanının derinliğine ve uzun yıllara dayanan güven ilişkisine duyulan inancın somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ayrıca, bankanın sermaye yapısını daha da güçlendiren bu uzun vadeli kaynakların, reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.