Ingram Micro Holding Corporation, Platinum Equity iştiraki Ingram Holdco, LLC’nin (Satıcı Hissedar) daha önce duyurulan ikincil halka arzında 13.125.000 adet adi hisse senedinin, hisse başına 27,25 dolar fiyatla satışa sunulacağını açıkladı. Bu işlem, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan otomatik raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştiriliyor.
Satıcı Hissedar, ayrıca aracı kuruma, halka arz fiyatı üzerinden (iskonto ve komisyonlar hariç) 1.968.750 adet ek adi hisse satın alma hakkı tanıdı. Arzdan elde edilecek tüm net gelir (opsiyonun kullanılması dahil) Satıcı Hissedar’a aktarılacak. Şirket, bu arz kapsamında kendi hisselerinden herhangi birini satmayacak ve Satıcı Hissedar’ın satışından elde edilen gelirin hiçbir bölümünü almayacak.
Şirket, aynı zamanda aracı kurumdan 625.000 adet adi hisseyi, Satıcı Hissedar’dan alınan hisse fiyatı üzerinden geri almak üzere yetki verdi. Bu hisse geri alımı için aracı kuruma herhangi bir ek ödeme yapılmayacak. Şirket, geri alımı mevcut nakit varlıklarıyla finanse etmeyi planlıyor. Hisse geri alımı, diğer koşulların yanı sıra, arzın tamamlanmasına bağlı olacak; ancak arzın tamamlanması, hisse geri alımının gerçekleşmesine bağlı değil.
Goldman Sachs & Co. LLC, bu arzda tek yetkili aracı kurum olarak görev alıyor.
Arzın, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak, 10 Eylül 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Bu menkul kıymetlere ilişkin Form S-3 otomatik raf kayıt beyanı (prospektüs dahil) SEC’e sunuldu ve yürürlüğe girdi. Arz, yalnızca ek prospektüs ve ilgili prospektüs aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu belgelere SEC’in www.sec.gov adresindeki EDGAR sistemi üzerinden ücretsiz ulaşılabilir. Alternatif olarak, ek prospektüs ve ilgili prospektüsün kopyaları Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) veya prospectus-ny@ny.email.gs.com adresinden de temin edilebilir.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi niteliği taşımaz. Ayrıca, ilgili menkul kıymet yasaları kapsamında gerekli kayıt veya nitelik sağlanmadan hiçbir eyalet veya bölgede satış veya teklif yapılamaz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
