IDEAYA Biosciences (IDYA), 7.222.225 adet adi hisse senedinin her biri 27,00 dolar halka arz fiyatından ve 5.555.576 adet adi hisse senedi için önceden fonlanmış alım hakkının her biri 26,9999 dolar halka arz fiyatından olmak üzere, halka arz sürecini tamamladığını duyurdu. Bu işlem, aracı kurumların ek 1.666.669 adet adi hisse senedi satın alma opsiyonunu tam olarak kullanmasını da kapsıyor. Halka arzdan elde edilen brüt gelir, IDEAYA’nın ödeyeceği aracı kurum komisyonları ve diğer masraflar hariç yaklaşık 345 milyon dolar olarak açıklandı.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS Investment Bank ve Cantor, halka arzda ortak lider aracı kurum olarak görev aldı. Wedbush PacGrow ise lider yönetici olarak yer aldı.
Halka arz, IDEAYA tarafından daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan ve otomatik olarak yürürlüğe giren Form S-3 raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirildi. Halka arz yalnızca bu kayıt beyanının bir parçası olan yazılı izahname ve ek izahname ile yapıldı. Nihai ek izahname ve ilgili izahname SEC’in internet sitesinde yayımlandı ve isteyen yatırımcılar ilgili aracı kurumlara başvurarak bu belgeleri temin edebilecek.
Bu basın bülteni, söz konusu menkul kıymetlerin satışı veya satın alınmasına yönelik bir teklif ya da davet niteliği taşımamaktadır; ayrıca, ilgili eyalet veya yargı bölgelerinde gerekli yasal kayıt veya nitelendirme yapılmadan bu menkul kıymetlerin satışı gerçekleştirilemez.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: morningstar.com
