HSBC’ye göre, “Yazılım yapay zekayı yutuyor” ve bunu yapmaya devam edecek. Banka, yapay zekanın bu sektörü yerinden edeceği yönündeki son piyasa endişelerini önemsemiyor.
Bu ayın başlarında, yapay zekanın hizmet olarak yazılım (SaaS) iş modellerini geçersiz hale getirebileceğine dair yaygın endişeler, bir satış dalgası tetikleyerek yazılım hisselerinin düşüşüne neden oldu.
Ancak salı günü yayınlanan bir notta HSBC analistleri, yazılımın yapay zeka tarafından yerinden edilmesini beklemediklerini, aksine yazılımın yapay zekanın gelişiminden en çok fayda sağlayacak sektörlerden biri olacağını belirtti.
HSBC ekini, Google’ın ana şirketi Alphabet, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI ve girişim Anthropic gibi tüketici yapay zeka platformu geliştiricilerinin, “kurumsal sınıf” yazılımlar oluşturma konusunda çok az deneyime sahip olduğunu ve “yabancı ve son derece karmaşık alanlarda sıfırdan mimari oluşturmak zorunda kalacaklarını” belirtti.
Vibe-coding (yapay zeka komutlarını kullanarak kod geliştirme) daha iyi veya ücretsiz yazılım çözümlerinin ortaya çıkmasına yol açsa bile HSBC, bunların küresel şirketlerin günlük operasyonlarını yürüten mevcut satıcıların yerini almasının yine de son derece zor olacağını söyledi.
Bankanın notunda, “Tam kapsamlı bir kurumsal uygulamada, yapay zekanın genel yazılım platformuna tabi olacağına inanıyoruz. Yapay zekayı kullanarak mevcut eski satıcılardan daha iyi yazılımlar üretmek için en uygun tarafı belirledik. Elbette bu, yazılım satıcılarının kendileri.” ifadelerini kullandı.
HSBC, son piyasa hareketleri ve yatırımcıların duyarlılığını göz önünde bulundurarak, yeniden derecelendirme öncesinde yazılım alanında pozisyon oluşturmanın veya genişletmenin “zamanının gelmiş olabileceğini” belirtti.
Araştırma ekibi, “Sektörün büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve öngörülebilir gelecekte güçlü bir talep ivmesi olacağını düşünsek de, sektör değerlemeleri tarihsel olarak düşük seviyelerde. Yapay zeka, donanım/yarı iletken sektörleri için ne kadar kârlı olsa da, değerin aslan payının yazılım sektöründe yaratıldığını görüyoruz.” dedi.
Aşağıda, HSBC’nin “AL” notuyla izlediği ve yapay zeka ilerlemesinden fayda sağlayacağına inandığı hisseleri inceleyebilirsin:
- Akamai (AKAM)
- Alphabet (GOOGL)
- Autodesk (ADSK)
- CrowdStrike (CRWD)
- HP (HPQ)
- Intuit (INTU)
- Microsoft (MSFT)
- Oracle (ORCL)
- Palantir (PLTR)
- Salesforce (CRM)
- ServiceNow (NOW)
- TE Connectivity (TEL)
- Zoom Technologies (ZM)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: CNBC
