Hilltop Holdings’in (HTH) tüccar bankacılık iştiraki Hilltop Opportunity Partners, portföy şirketi Moser Holdings, LLC’nin, tamamen sahip olduğu iştiraki Moser Acquisition, Inc.’in mülkiyetini Atlas Energy Solutions Inc’e devretmek için bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Anlaşma, Moser Acquisition bünyesinde faaliyet gösteren dağıtık güç çözümleri tedarikçisi Moser Energy Systems’i de kapsıyor.
İşlemin değeri yaklaşık 220 milyon dolar olup, 180 milyon dolar nakit ve 24 Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık 41 milyon dolar değerinde olan 1,7 milyon Atlas adi hissesini içeriyor.
Atlas’ın hisse senedi ihraç etmek yerine tüm tutarı nakit olarak ödeme seçeneği bulunuyor ve nihai ödeme yapısı kapanışta belirlenecek.
Hilltop Opportunity Partners Yönetici Ortağı Mark Plunkett, “Moser’e ilk yatırımımızı yaptığımızda, Randy Moser ve ailesinin önceki 40 yıl boyunca inşa ettiği müşteri hizmeti ve mükemmellik mirasıyla muazzam potansiyele sahip bir şirket gördük.” dedi.
Plunkett, “Bu mirasa iyi bakmak için çok çalıştık ve işi büyüttük. Atlas Energy’yi bu mirası daha da geliştirmek için mükemmel şirket olarak görüyoruz.” diye ekledi.
Atlas hisse senedi seçeneğini kullanmamayı tercih ederse, herhangi bir öz sermaye ödemesi anlaşmanın tamamlanmasının ardından nakit olarak geri alınabilecek.
Hem Atlas Energy Solutions hem de Moser Holdings’in yönetim kurulları işlem için onay verdi.
Anlaşmanın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Şirketin 30 Eylül 2024 itibarıyla 1,96 milyar dolar nakit ve bankalardan alacağı bulunuyordu.
Perella Weinberg Partners’ın enerji bölümü olan TPH&Co., Moser Holdings’in özel finansal danışmanı olarak görev yaparken, Katten Muchin Rosemann LLP şirkete işlem için yasal destek sağlıyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
