ABD borsaları bu haftayı, Washington’daki siyasi belirsizlikler ve kritik liderlik değişimlerinin gölgesinde oldukça dalgalı bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor.
Yatırımcılar bir yandan ABD hükümetinin kapanma olasılığına dair bütçe müzakerelerini takip ederken, diğer yandan Beyaz Saray’dan gelen yeni Fed Başkanı duyurusuyla piyasalarda para politikasının geleceğine dair spekülasyonlar arttı.
Bu siyasi belirsizlikler özellikle Dow Jones üzerinde baskı oluştururken; Nasdaq ve S&P 500, yeni Fed yönetiminin faiz indirim döngüsüne sadık kalacağı beklentisi ve teknoloji devlerinin dirençli bilançolarıyla haftayı sınırlı kazançlarla kapatmaya hazırlanıyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi bu hafta peş peşe rekorlar kırdı. Endeks 14.000 puana kadar dayanırken, tarihi zirvesini 13.887’ye kadar taşıdı. Dahası dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock’ın yüksek performanslı fonlarından Frontiers Investment Trust Plc, Türk hisse senetlerindeki payını %10’a çıkardı. Bu oranla Türkiye fonun portföyünde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.
Fitch Ratings ise 9 Türk bankası için not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Kredi notları ise “BB-” seviyesinde teyit edildi. Söz konusu revizyonun, kurumun geçen hafta Türkiye’nin kredi notu görünümünü “pozitif”e yükseltmesine paralel bir karar olduğu ifade edildi. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde %1’e yakın düşüş yaşa da söz konusu gelişmeler ışığında haftayı %6’nın üzerinde bir artışla kapatma yolunda ilerliyor.
“Neler kaçırdım?” diye üzülmene gerek yok çünkü geçtiğimiz hafta olan biten ne varsa senin için derledik. Şimdi sıcacık bir kahve alıp gündeme bir göz atma zamanı. ☕
Hazırsan başlıyoruz!
🗞️ Şimdi Haberler!
Bu hafta ABD gündemine şirketlerin önemli açıklamaları ve yeni ortaklıkları damga vururken, Borsa İstanbul’da şirketler bir dizi yeni yatırımlar ve iş anlaşmaları duyurdu.
🧑💻 Dördüncü çeyrek bilanço sezonu, bu hafta Muhteşem Yedili üyeleriyle devam etti. Microsoft’un (MSFT) sonuçları, zayıf bulut birimiyle gölgelenirken, Meta Platforms (META) yüksek sermaye harcamalarına rağmen ileriye dönük güçlü tahminler açıkladı. Tesla (TSLA) yatırımcıları ise gelir düşüşü açıklamasına rağmen şirketin birimlerindeki yeniden dengelenmeleri olumlu karşıladı. Ayrıca Apple (AAPL) amiral gemisi ürünü iPhone’a yönelik güçlü talebin etkisiyle beklentileri aşan sonuçlar açıkladı.
🚚Otokar (OTKAR), Romanya’da kurulu Automecanica’nın sermayesinin %96,77’sini satın almak için Mutabakat Zaptı imzaladı. Pay alım bedelinin %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85 milyon euro olarak belirlenmesine karar verildi. Ancak işlemin net borç ve işletme sermayesi dâhil kapanış düzeltmelerine tâbi olmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, nihai tutarın kapanışta kesinleşeceği belirtildi.
🤝 Nvidia (NVDA) ve CoreWeave (CRWV), uzun süredir devam eden iş birliklerini genişlettiklerini duyurdu. Bu yeni iş birliğiyle CoreWeave, 2030 yılına kadar 5 gigawatt’tan fazla yapay zekâ fabrikası kurulumunu hızlandırmayı ve küresel ölçekte yapay zekâ benimsenmesini artırmayı hedefliyor. Buna ek olarak Nvidia, CoreWeave’e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı.
💰Sabancı Holding (SAHOL), Akçansa’da (AKCNS) sahip olduğu ve şirket sermayesinin %39,72’sine denk gelen payların satın alımı için ilişkisiz üçüncü bir taraftan bağlayıcı bir teklif aldığını açıkladı. Teklifin 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleştiği ifade edildi.
💼 Amazon (AMZN), şirket genelinde yaklaşık 16.000 kişiyi kapsayan yeni bir işten çıkarma dalgası başlattığını duyurdu. ABD merkezli çalışanların büyük kısmına, şirket içinde yeni bir pozisyon bulmaları için 90 gün süre tanınacak.
🔫Aselsan (ASELS) Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yükler kapsamında toplam 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ℹ️ Corning (GLW), Meta’nın (META) 2030 yılına kadar şirketten yapay zekâ veri merkezleri için fiber optik kablo tedarik etmesi karşılığında 6 milyar dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı.
✈️Türk Hava Yolları (THYAO), Karadağ’ın milli havayolu Air Montenegro ile kod paylaşımı anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile Türkiye ve Karadağ arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.
💰 USA Rare Earth (USAR), ABD Ticaret Bakanlığı ile bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (LOI) imzaladığını ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Söz konusu LOI ile Ticaret Bakanlığı, CHIPS Programı kapsamında şirkete toplamda 1,6 milyar dolar yatırım yapacak.
🤝Tera Yatırım Teknoloji (TEHOL), bağlı ortaklığı Tera Turizm’in, Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm paylarının tamamını satın alma işleminin tamamlandığını açıkladı.
👕 Giyim sektörünün önde gelen markalarından Calvin Klein ve Tommy Hilfiger markalarının çatı şirketi PVH (PVH), OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, OpenAI ile birlikte şirketin operasyonlarını destekleyecek yapay zeka özellikleri geliştirecek.
🏦Katılımevim (KTLEV) Genel Müdürü Ahmet Özcan, banka faaliyet izninin şubat sonuna kadar gelmesini beklediklerini kaydetti. Özcan, “Mayıs ayında banka kuruluşumuzu gerçekleştirdik. BDDK’nin incelemeleri devam ediyor. Şubat sonuna kadar bankanın faaliyet izninin gelmesini bekliyoruz.” dedi. BDDK KTLEV’in katılım bankası kuruluşunu Aralık 2024’te onaylamıştı.
🚌 Alibaba’nın (BABA) lojistik iştiraki Cainiao, otonom sürüş birimini Çinli Zelos Technology ile birleştirerek yaklaşık 2 milyar dolar değerinde yeni bir robovan şirketi kuruyor.
⚡Türk Altın (TRALT), HES Başkale 1, HES Başkale 2 ve HES Başkale 3 Lisanssız Arazi Güneş Enerjisi Santrallerinin toplam 48,85 milyon dolar + KDV bedel ile devir ve satın alınmasına yönelik sözleşme imzalanmasına karar verdi.
🌍 Bu haftanın birleşme ve satın alma gündeminde önemli gelişmeler meydana geldi. Kurumsal yapay zekâ yazılımları geliştiren C3.ai (AI), yazılım şirketi Automation Anywhere ile birleşme görüşmeleri yürütüyor. The Information’ın haberine göre, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Automation Anywhere, C3.ai’yi satın alacak ve halka açılacak. Ayrıca IonQ (IONQ), SkyWater’ı (SKYT) hisse başına 35,00 dolar karşılığında nakit ve hisse şeklinde bir anlaşmayla satın alacak.
🪙 Kripto para gelişmeleri
🎯 Tarihin ilk spot Avalanche (AVAX) borsa yatırım fonu (ETF) ABD’de işleme açıldı. Küresel varlık yöneticisi ve fon ihraççısı VanEck’in Avalanche’a dayalı VAVX fonu, yatırımcılara spot AVAX token performansına ve staking ödüllerine yatırım imkanı sunuyor.
🎯 Tether son dönemde attığı adımlarla merkez bankalarıyla rekabet ederek ve hatta bazı alanlarda onları geride bırakarak, dünyanın en agresif altın alıcılarından biri haline geldi. USDT stablecoin’inin ihraççısı şirket, sadece 2025’in dördüncü çeyreğinde rezervlerine yaklaşık 27 metrik ton altın eklediğini açıkladı.
🎯 Ethereum (ETH), ağdaki güvenilir olmayan yapay zeka agent’ları için bir standart tanımlayacak ERC-8004 önerisinin yakında ana ağda hayata geçirileceğini duyurdu.
🎯 Katman 1 proof-of-stake blok zinciri ağı Tezos (XTZ), cumartesi günü en son protokol güncellemesi Tallinn’i ağ üzerinde canlıya aldı. Bu güncellemeyle temel katmandaki blok süreleri 6 saniyeye indirildi.
🎯 Ripple (XRP), GTreasury’nin kurumsal yazılımıyla entegre edilen Ripple Treasury platformunu duyurdu. Bu platform, RLUSD stablecoin’iyle geleneksel 3-5 iş günü süren havalelere kıyasla 3-5 saniyede sınır ötesi ödeme imkânı sunuyor.
🎯 Dijital varlık yönetimi şirketi Bitwise, merkeziyetsiz finans (DeFi) kredi protokolü Morpho (MORPHO) ile işbirliği yaparak, zincir üstünde getiri elde etmeyi amaçlayan ve saklama hizmeti sunmayan kasa hizmeti başlatıyor.
📝 Veri Gündemi
📊TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 23 Ocak ile biten haftada 490,6 milyon dolarla 2 yılın en güçlü hisse alımını gerçekleştirdi.
📊 Fed, politika faizini piyasa beklentisine paralel şekilde %3,50 – %3,75 seviyesinde sabit bıraktı
🫶 Analist Favorileri
Analistlerin bu hafta önerdiği hisseler arasında finans şirketleri ve tüketici ürünleri öne çıktı.
Bu haftanın analist favorilerinde, doların zayıflamasından kazançlı çıkabilecek hisseler yer alıyor. Diğer yandan HSBC’nin Aselsan (ASELS) ve Türk otomotiv sektörüne ilişkin verdiği hedef fiyatlar öne çıktı.
⭐ CNBC Pro analizine göre toplam satışlarının %75’inden fazlasını ABD dışında gerçekleştiren S&P 500 şirketleri, doların zayıflamasından fayda sağlayabilir: Monolithic Power Systems (MPWR), Lam Research (LRCX), Booking Holdings (BKNG), Applied Materials (AMAT), KLA Corporation (KLAC), Philip Morris (PM), Teradyne (TER), Newmont Corporation (NEM), Albemarle Corporation (ALB), ON Semiconductor (ON), SLB (SLB), Qualcomm (QCOM), Jabil (JBL) ve Microchip Technology (MCHP).
⭐HSBC, ASELS için hedef fiyatını da 235 liradan 340 liraya yükseltti.
⭐HSBC Türk otomotiv sektörüne ilişkin yayımladığı raporda; DOAS için hedef fiyatını 200 TL’den 260 TL’ye, FROTO için 120 TL’den 130 TL’ye, TOASO için 300 TL’den 435 TL’ye ve TTRAK için 600 TL’den 625 TL’ye çıkardı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
