Trump 11 Ekim’de Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu, ancak Moskova ve Kiev’den anlaşmanın koşullarını doğrulayan ortak bir duyuru gelmedi ve enerji tesislerine saldırılar sürdü. Husilerin Suudi Arabistan’da Riyad Havalimanı ve enerji altyapısını hedef alması arz endişesini canlı tutarken Brent petrol 106 doların üzerine çıktı. AB ile Çin nadir toprak elementlerinde uzlaşırken ECB’nin eylül toplantısı tutanakları enflasyon baskısının beklenenden uzun sürebileceğine işaret etti ve yeni faiz artışlarının önünü kapatmadı.
ABD’de eylül TÜFE aylık %0,6 artarken yıllık enflasyon %3,7 oldu ve beklentilerin üzerinde kaldı, yükselişte benzin fiyatlarındaki aylık %9,1’lik artış belirleyici oldu. Veri sonrası Fed’in faizi daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisi güçlendi, gözler 27-28 Ekim’deki FOMC toplantısına çevrildi. Yüksek değerlemeli yapay zekâ ve çip hisselerinde satış baskısı derinleşti, yarı iletken hisselerinde son 6 günde 1,6 trilyon doların üzerinde kayıp yaşandı.
BIST 100 haftayı 12.070,17 puandan kapattı ve bir hafta öncesine göre %1,17 geriledi, Dolar/TL 49,38 TL ile %0,42 yükseldi. Gözler 22 Ekim’de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararına çevrildi, piyasa anketleri politika faizinin %37’den %36’ya indirilmesine işaret ediyor. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi, cari işlemler hesabı ise ağustosta 4,1 milyar dolar fazla verdi.
“Neler kaçırdım?” diye üzülmene gerek yok çünkü geçtiğimiz hafta olan biten ne varsa senin için derledik. Şimdi sıcacık bir kahve alıp gündeme bir göz atma zamanı. ☕
Hazırsan başlıyoruz!
Şimdi haberler!
ABD tarafında hafta, yapay zekâ harcamalarının sürdürülebilirliğine dair soruların çip hisselerinde satış baskısı yarattığı, buna karşılık yazılım ve teknoloji alanında satın alma haberlerinin öne çıktığı bir seyir izledi. Borsa İstanbul’da gündemi bankaların yurt dışı kaynak ve menkul kıymet ihracı adımları, enerji ile perakende tarafındaki yatırım kararları ve teknoloji odaklı yeni şirket kuruluşları belirledi.
- Microsoft (MSFT), üçüncü nesil Maia yapay zekâ hızlandırıcısını tanıttı ve gelen yapay zekâ çıkarım talebini ağırlıklı olarak kendi çipleriyle karşılamayı planladığını açıkladı. Finans direktörü Amy Hood, kendi çiplerinin kullanımının on yıl boyunca marj iyileşmesine katkı sağlayacağını belirtti.
- Garanti BBVA (GARAN), TMKŞ Garanti BBVA İkinci Varlık Finansmanı Fonu aracılığıyla gerçekleştirilecek varlığa dayalı menkul kıymet ihracında tavanın 100 milyar TL olarak belirlendiğini KAP’a bildirdi. İhraçlar SPK onayına tabi olacak.
- Alphabet (GOOG), bu yıl yapay zekâ kapasitesi için yaklaşık 200 milyar dolar harcadığını, başkan ve baş yatırım yetkilisi Ruth Porat’ın açıklamasıyla yineledi. Porat, şirketin hâlâ kapasite kısıtı yaşadığını ve sermaye harcamalarının gelecek yıl önemli ölçüde artmasını beklediklerini söyledi.
- BİM (BIMAS), yazılım, yapay zekâ ve finansal teknolojiler alanlarında faaliyet göstermek üzere tamamına sahip olacağı 250 bin TL sermayeli bir teknoloji şirketi kurma kararı aldığını açıkladı. Yeni şirketin dijital bankacılık ve ödeme hizmetlerindeki faaliyetleri gerekli izinlerin alınmasına bağlı olacak.
- Copart (CPRT), ACV Auctions’ı (ACVA) yaklaşık 1,9 milyar dolarlık tamamı nakit bir işlemle satın almayı kabul etti. Hisse başına 10,50 dolarlık fiyat, ACV Auctions’ın son kapanışına göre %45 daha yüksek belirlendi.
- VakıfBank (VAKBN), İtalya’nın ihracat kredi kuruluşu SACE’nin %95 garantisiyle ING Almanya’dan 10 yıl vadeli 200 milyon euro finansman sağladı. Genel Müdür Osman Arslan, yıl içinde yurt dışından temin edilen toplam kaynağın 9 milyar dolara ulaştığını belirtti.
- Meta (META), gelişmiş dijital asistanlar için tasarlanan yeni yapay zekâ modeli Muse Wonder’ı tanıttı. Modele erişim aylık 20 veya 100 dolarlık abonelik paketleriyle sunuluyor, bu da şirketin reklam dışı yeni gelir kaynakları arayışını öne çıkarıyor.
- Akbank (AKBNK), iş gücü piyasalarına yönelik Rekabet Kurulu soruşturmasının uzlaşma usulüyle sonlandırıldığını ve yaklaşık 1,714 milyar TL idari para cezası ödeneceğini KAP’a bildirdi.
- Autodesk (ADSK), Schneider Electric’in rakip yazılım şirketi PTC’yi hisse başına 205 dolar nakit karşılığında ve yaklaşık 22,6 milyar dolarlık değerle satın almak üzere anlaşmaya varmasının ardından yatırımcı ilgisiyle %5,4 yükseldi. Autodesk son çeyrekte gelirini yıllık %16 artışla 2,05 milyar dolara taşımıştı.
- Aksa Enerji (AKSEN), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Kalecik Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nde 35 MW kapasite artışı yapacağını açıkladı. Artışla birlikte şirketin KKTC’deki toplam kurulu gücü 223 MW seviyesine ulaşacak.
- Boeing (BA), eylül ayında 57 uçak teslim ettiğini ve yeni sipariş sayısının 165’e çıktığını açıkladı. Türk Hava Yolları’nın 100 adetlik 737 MAX siparişi aylık sipariş rakamını belirleyen ana unsur oldu, yıl başından bu yana toplam teslimat ise 475 uçağa ulaştı.
- Turkcell (TCELL), TÜBİTAK ile birlikte 6G’nin temel yapı taşlarından akıllı yüzey teknolojilerine dayalı şebeke ekipmanlarının ilk prototiplerini yerli kaynaklarla geliştirdi ve bu çözümleri ilk kez ticari nitelikli test altyapısında sahada denedi.
🪙 Kripto para gelişmeleri
🎯 Bitcoin, 15 Ekim’de ABD’de eylül ayı ÜFE verisinin aylık %1,3, yıllık %6,3 artmasının ardından son 24 saatte %3,6 düşüşle yaklaşık 81.500 dolara geriledi. Veri, Fed’in ekim ayı toplantısı öncesinde fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti ve Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamasının altına inerek 24 saatlik en düşük seviyesini 80.443 dolarda gördü.
🎯 ABD’de eylül ayı TÜFE enflasyonu 14 Ekim’de yıllık %3,7’ye yükselerek %3,6’lık beklentiyi aşarken, Bitcoin veri sonrası bir saat içinde %1,5 düşüşle 83.000 doların altına geriledi. Çekirdek TÜFE yıllık %2,6 artarak %2,5’lik beklentinin üzerinde kaldı ve enflasyon Fed’in %2’lik hedefinin üzerinde 66’ncı ayını doldurdu.
🎯 Bitcoin, 13 Ekim akşamı 82.000 doların altına inerek son 24 saatte %2,8 düşüşle 81.382 dolara gerilerken, Ethereum %4,6 kayıpla 2.425 dolara indi. CoinGlass verilerine göre satış dalgası son 24 saatte 771 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı ve bunun 685,6 milyon doları uzun pozisyonlardan kaynaklandı.
🎯 Glassnode’un analizine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 7 Ekim’den bu yana yaklaşık 760 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve bu fonların mevcut maliyet tabanı yaklaşık 81.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Verilere göre Bitcoin’i altı ila on iki ay önce alan yatırımcıların başa baş noktasına ulaşması için fiyatın yaklaşık 88.000 dolara çıkması gerekiyor.
🎯 ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), ödeme stablecoin’lerine yönelik ilk federal çerçeveyi oluşturan GENIUS Act’in uygulanmasına ilişkin nihai kuralını ekim ayı sonuna kadar yayımlamayı planlıyor. Kural, federal denetime tabi bankalar ile banka dışı ihraççıların stablecoin ihraç ve yönetim süreçlerini, rezerv yönetimi ve lisanslama başlıklarıyla netleştirecek.
📝 Veri gündemi
📊 TÜİK verilerine göre eylül ayında aylık bazda enflasyon %1,84 artarken, yıllık bazda %29,73 oldu.
📊 ABD’de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin arttı ve 89 binlik piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Ağustos ayına ait 162 bin olarak açıklanan önceki veri, +133 bine revize edildi; temmuz-ağustos toplam revizyonu -60 bin oldu.
📊 ABD’de işsizlik oranı eylülde %4,1’den %4,2’ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %7,7’den %7,6’ya geriledi. İşgücüne katılım oranı ise %61,8’e yükseldi (+0,2 puan).
🫶 Analist favorileri
Analistlerin bu hafta önerdiği hisseler arasında yazılım, biyoteknoloji ve enerji şirketleri öne çıktı.
🎯 BofA, Salesforce’un notunu “SAT”tan “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 160 dolardan 285 dolara çıkardı.
🎯 JPMorgan, Biogen’in notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 210 dolardan 300 dolara çıkardı.
🎯 UBS, TechnipFMC için “AL” tavsiyesiyle takibe başladı ve hedef fiyat olarak 89 dolar belirledi.
🎯 Barclays, Air Products için “AL” tavsiyesiyle takibe başladı ve hedef fiyat olarak 353 dolar belirledi.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
