Gilat Satellite Networks, 100 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi
Uydu ağ teknolojileri, çözümleri ve hizmetlerinde küresel bir lider olan Gilat Satellite Networks (GILT), İsrail Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tanımlanan İsrailli kurumsal yatırımcılardan, şirketin ihraç ettiği dönüştürülebilir tahvillerin (tahviller) özel bir satışına (özel satış) katılım için taahhütler aldığını ve bu taahhütleri kabul ettiğini açıkladı.
Tahvillerin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu tahviller şirketin adi hisselerine (her biri 0,20 NIS nominal değerli) dönüştürülebilecek. Tahvil satışından elde edilecek brüt gelirin, masraflar ve tahmini ihraç giderleri hariç, yaklaşık 100 milyon dolar olması bekleniyor. Gilat, net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı, özellikle de yeni nesil uydu ve uzay teknolojilerine yatırımları hızlandırmaya, girişimleri desteklemeye ve çok yörüngeli, hareketlilik, yer ve savunma teknolojisi kabiliyetlerinin genişlemesini sürdürmeye odaklanmayı planlıyor.
Gilat CEO’su Adi Sfadia, bu finansmanın şirketin finansal esnekliğini daha da güçlendirdiğini ve uzay ile uydu iletişiminin geleceğini şekillendiren teknolojilere yatırımları hızlandırmak için ek sermaye sağladığını belirtti. Sfadia, yenilikçi uzay teknolojileri, çok yörüngeli bağlantı, gelişmiş yer teknolojileri, hareketlilik ve savunma alanlarında önemli fırsatlar gördüklerini, bu ek sermayenin ise organik yatırımlarını artırma, teknoloji portföyünü genişletme ve yetkinliklerini ve ulaşabilecekleri pazarları büyütecek fırsatları değerlendirme imkânı sunduğunu ifade etti.
Dönüşüm fiyatı, her bir adi hisse için 16,00 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 28 Ağustos 2026 tarihinde Nasdaq Global Select Market’te (Nasdaq) kaydedilen son satış fiyatı olan 9,94 doların yaklaşık yüzde 60 üzerinde bir prim anlamına geliyor. Ancak, Nasdaq’ta adi hisse fiyatı 10 ardışık işlem günü boyunca 20,00 dolar veya üzerine çıkarsa, Gilat, 1 Eylül 2027’den itibaren zaman zaman tahvil sahiplerinin tahvilleri dönüştürmesini talep etme hakkına sahip olacak (belirli sınırlamalara tabi olarak).
Tahviller, Gilat’ın kıdemsiz teminatsız yükümlülükleri olacak ve kapanış tarihinden itibaren yıllık yüzde 3,75 faiz getirecek. Faiz ödemeleri her yıl 1 Eylül’de yapılacak ve ilk ödeme 1 Eylül 2027’de başlayacak. Eğer Nasdaq’ta adi hisse fiyatı, ihraç tarihinden itibaren 18 ay sonunda biten ardışık 30 günlük dönemde ortalama 15,00 dolara ulaşmaz veya bu seviyeyi aşmazsa, ilgili dönem için faiz oranı yüzde 1,25 artacak. Tahviller, erken itfa veya dönüşüm olmazsa, 1 Eylül 2031’de vadesini dolduracak.
Özel satışın, olağan kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olarak, 1 Eylül 2026’da tamamlanması bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
