Atık yönetimi şirketi GFL Environmental (GFL) hisseleri, şirketin Çevresel Hizmetler işindeki hissesini Apollo Global Management (APO) ve BC Partners’a satma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından salı günü yükseldi. Anlaşma, Çevresel Hizmetler işini 8,0 milyar Kanada doları (5,6 milyar dolar) kurumsal değer üzerinden değerliyor.
GFL, Çevresel Hizmetler işinde 1,7 milyar Kanada dolarlık hisse payını elinde tutacak ve satıştan elde edilen nakit gelirin, elde tutulan hisse ve vergiler düşüldükten sonra yaklaşık 6,2 milyar Kanada doları olmasını bekliyor.
Anlaşmaya göre GFL, Çevresel Hizmetler işinde 44% hisse payını elinde tutacak, Apollo Fonları ve BC Fonları ise her biri 28% hisse payına sahip olacak.
GFL, işlemden elde edilecek net gelirin 3,75 milyar Kanada dolarına kadarını borç ödemek için kullanmayı, 2,25 milyar Kanada dolarına kadarını ise hisse geri alımlarına ayırmayı planlıyor. Geri kalanı ise işlem ücretleri ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
İşlemin, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
GFL’nin Kurucusu ve CEO’su Patrick Dovigi, “Bu işlem, yatırım yapılabilir kredi notuna giden yolumuzu hızlandıracak şekilde bilançomuzu önemli ölçüde borçsuzlaştırmamızı sağlayacak.” dedi.
Dovigi, “İşlem, Çevresel Hizmetler işini vergi açısından verimli bir şekilde nakde çevirmemizi sağlarken, bu yüksek kaliteli varlıklardan beklediğimiz sürekli değer yaratımına katılmamıza olanak tanıyacak bir hisse payını elimizde tutmamıza izin veriyor. Ayrıca GFL, kapanıştan sonraki beş yıl içinde Çevresel Hizmetler işini geri satın alma seçeneğini, bir zorunluluk olmaksızın elinde tutacak.” diye ekledi.
Şirket, işlemin finansal etkisi hakkında daha fazla ayrıntıyı şubat ayında 2024 tam yıl sonuçlarını açıkladığında paylaşmayı planlıyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
