GameStop, 1,4 milyar dolarlık tahvil takasını hisse ve nakit karışımına dönüştürdü
GameStop (GME), daha önce duyurduğu değiştirilebilir tahvil sahipleriyle yaptığı takas anlaşmalarında (Exchange Agreements) değişikliklere (Amendments) gittiğini açıkladı. Bu kapsamda, 2030 vadeli yüzde 0,00 faizli Değiştirilebilir Kıdemli Tahviller (2030 Notes) ve 2032 vadeli yüzde 0,00 faizli Değiştirilebilir Kıdemli Tahvillerin (2032 Notes) yaklaşık 1,4 milyar dolar nominal tutarındaki kısmı takas edilerek iptal edilecek.
Başlangıçta, bu takas işleminin tamamı GameStop’ın A Sınıfı adi hisseleriyle (Common Stock) ödenecekti. Hisse adedi, 3 Ağustos 2026’da başlayan ve 35 işlem günü sürecek bir referans dönemindeki hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre belirlenecekti. Yapılan değişiklikle, referans döneminin kalan kısmı iptal edildi. Geçen süreye ilişkin kısım yine hisselerle ödenecek, kalan tutar ise değişikliklerden önceki son işlem günündeki fiyatlara göre nakit olarak ödenecek. Böylece GameStop, takas kapsamında ihraç edilecek toplam hisse sayısını sabitlemiş oldu ve ek hisse ihracı yapılmayacak.
Sonuç olarak, mevcut tahvil sahipleri toplamda yaklaşık 55,5 milyon adet adi hisse (takas anlaşmalarına ilişkin toplam ödemenin yaklaşık yüzde 73’ü) ve yaklaşık 358,4 milyon dolar nakit (yaklaşık yüzde 27) alacak. GameStop, nakit ödemeyi mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor.
Takas işlemi tamamlandığında, yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2030 vadeli ve 1,7 milyar dolar tutarında 2032 vadeli tahvil, yani toplamda yaklaşık 2,8 milyar dolar nominal değerinde tahvil dolaşımda kalacak.
Değişiklik yapılan takas işleminin, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 3 Eylül 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
