Expion (XPON), %8 dönüştürülebilir tahvil ve varantların ilk özel satışından 9 milyon dolar topladığını açıkladı. Şirket, bu işlemden yaklaşık 8,2 milyon dolar net gelir elde etti.
Teklif kapsamında, yatırımcılara hisse başına 4,25 dolar başlangıç fiyatıyla 2,12 milyon adede kadar hisse satın alma hakkı tanıyan varantlar sunuldu. Dönüştürülebilir tahvillerin, 9.000 adet Seri A-1 %8 Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse’ye çevrilmesi bekleniyor.
Yatırımcılar, ek olarak 91 milyon dolara kadar daha yatırım yapma opsiyonuna sahip. Böylece toplam yatırım tutarı 100 milyon dolara ulaşabilir.
Seri A-1 imtiyazlı hisseler, ihraç tarihinin birinci yılından itibaren yıllık %8 temettü biriktirecek.
Şirket, elde edilen geliri Doğu Louisiana’daki petrol ve gaz varlıklarını satın almak, genel şirket amaçları ve işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.
Satışın lider yatırımcısı, Expion geçici Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Hammer ile bağlantılı Five Narrow Lane LP oldu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
