Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ veri merkezleri için enerji sağlamanın yıllar alabileceğini söyledi. Şirketin çiplerine olan talep ise arzı aşmaya devam ediyor. Evercore ISI, bu durumun, veri merkezlerini yeni şebeke bağlantılarını beklemeden çalıştırmak için tasarlanan yerinde yakıt hücreleriyle öne çıkan Bloom Energy (BE) için bir fırsat yaratabileceğini belirtti.
Huang, çarşamba günü yatırımcılara yaptığı açıklamada, artık bir yapay zekâ fabrikası kurmak isteyen şirketlerin “arazi, enerji ve altyapı”yı güvence altına alması gerektiğini, bunun ise iki ila üç yıl sürebileceğini ifade etti.
Bloom hisseleri hâlâ 52 haftalık 351,28 dolarlık zirvesinin yaklaşık %38 altında bulunurken, Evercore analistlerinden Nicholas Amicucci, Nvidia’nın öngörüsünün, yapay zekâ hesaplama talebinin bu talebi destekleyecek fiziksel altyapının önünde gittiğini gösterdiğini söyledi. Amicucci, Nvidia’nın enerji sorununu çözmeye yönelik adımlarında Bloom, Constellation Energy, Talen Energy, NRG Energy ve American Electric Power’ı potansiyel yararlanıcılar olarak gösterdi.
Nvidia bu alanda yatırımlarını artırıyor. Şirket, bu ay SB Energy’nin Ohio’daki veri merkezi kampüsünde ilk 4,25 gigawatt’lık arazi, enerji ve altyapı kapasitesi için kredi desteği sağlamayı kabul etti ve geliştiriciye 1,5 milyar dolar yatırım yaptı.
Evercore, Bloom için SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS notu ve 350 dolar hedef fiyat belirledi. Bu, Wall Street’teki en iyimser değerlendirmelerden biri olarak öne çıkıyor. Hisse perşembe gününü 217,83 dolardan kapattı.
Tahmin piyasalarında da ABD’deki veri merkezi sayısında büyümenin süreceği fiyatlanıyor. Kalshi yatırımcıları, 2026 sonuna kadar tesis sayısının en az 5.300’e ulaşma olasılığını %66 olarak görüyor. En az 5.400 tesis için bu oran %52, 5.500 ve üzeri için ise %45. Kalshi piyasasında referans alınan Data Center Map’e göre şu anda ABD’de 4.767 tesis bulunuyor. Bu genişleme, Nvidia’nın yapay zekâ talebine yetişmekte zorlandığını belirttiği enerji altyapısı üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.
Bloom, daha hızlı enerjiye ulaşım için çözüm sunuyor. Şirket, Oracle (ORCL) ile yaptığı geniş kapsamlı iş birliği kapsamında ilk sisteminin sadece 55 günde tam faaliyete geçtiğini açıkladı. Oracle, başlangıçta 1,2 GW’lık Bloom kapasitesi için sözleşme yaptı ve anlaşma kapsamında bu miktarı 2,8 GW’a kadar çıkarma hakkına sahip.
Bu süre, Huang’ın bahsettiği iki ila üç yıllık altyapı süreçlerinden çok daha kısa. Project Jupiter ise potansiyel ölçeği gösteriyor. Oracle ve BorderPlex Digital Assets, New Mexico’daki kampüsün OpenAI’a hizmet vermek üzere 2,45 GW’a kadar Bloom yakıt hücresi kullanabileceğini açıkladı.
Ancak projede riskler de bulunuyor. New Mexico Yüksek Mahkemesi, pazar günü Jupiter’in mikro şebekesi için hava kalitesi izin sürecini ve inşaat için yeni bir kuyudan su kullanımına yönelik acil yetkiyi geçici olarak durdurdu. Yanıtlar 2 Eylül’e kadar sunulacak; hava izni duruşması ise 14 Eylül’de planlanmıştı.
Bloom ayrıca, Çin kaynaklı skandiyuma bağımlılığı konusunda yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla açılan toplu dava ile karşı karşıya. Şirket, skandiyum tedarikinin Çin’e bağlı olmadığını belirterek iddiaları reddetti.
Bloom, ikinci çeyrekte gelirini yıllık bazda %165,5 artırarak 1,07 milyar dolara çıkardı ve 2026 gelir beklentisini 3,9-4,2 milyar dolar aralığına yükseltti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
