Lityum iyon batarya enerji depolama sistemleri alanında Ar-Ge, satış ve senaryo odaklı sistem çözümleri sunan Elong Power Holding (ELPW), kayıtlı sermaye artırımı kapsamında 16.500.000 adet birimin (her biri “Birim”) fiyatlamasını gerçekleştirdiğini açıkladı. Her bir birim, 0,40 dolar birim fiyatı üzerinden “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Her birim, şirketin 0,0128 dolar nominal değerli bir adet A Sınıfı adi hissesini (veya bunun yerine önceden fonlanmış bir teminatı) ve bir adet A Sınıfı adi hisse satın alma hakkı veren ortak pay opsiyonunu (“Ortak Pay Opsiyonu”) içeriyor. Söz konusu arzdan elde edilmesi beklenen toplam brüt gelir, aracı kurum ücretleri, hukuki ve idari giderler ile diğer masraflar hariç yaklaşık 6,6 milyon dolar seviyesinde olacak.
Ortak Pay Opsiyonları, ihraç edildiği anda 0,40 dolar başlangıç kullanım fiyatıyla hemen kullanılabilir olacak. Bu fiyat, birim başına halka arz fiyatına eşit olarak belirlendi. Opsiyonların kullanım fiyatı, hisse bölünmeleri, birleştirmeler, temettü dağıtımları, sonraki sermaye satışları ve diğer kurumsal yeniden yapılanmalar gibi durumlarda olağan anti-seyreltme ayarlamalarına tabi olacak. Opsiyonlar, ihraç tarihinden itibaren üçüncü yılın sonunda sona erecek.
Arzın kapanışının, Menkul Kıymet Alım Sözleşmeleri ve ilgili işlem belgelerinde belirtilen olağan kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olarak, 13 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, arzdan elde edilecek net geliri işletme sermayesi ihtiyaçları, genel kurumsal amaçlar, ürün geliştirme ve üretim kapasitesinin artırılması için kullanmayı planlıyor.
Arzda tek yetkili aracı kurum olarak Maxim Group LLC görev alıyor. Şirketin ABD menkul kıymetler danışmanı olarak Ortoli Rosenstadt LLP, aracı kurumun danışmanı olarak ise Pryor Cashman LLP hizmet veriyor.
Şirketin Form F-1 (Dosya No: 333-297290) kayıt beyanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunuldu ve 9 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Arz, yalnızca yürürlükteki F-1 kayıt beyanı kapsamındaki izahname ile gerçekleştiriliyor. İlgili izahnameye Maxim Group LLC ile iletişime geçilerek veya SEC’in www.sec.gov adresinden ulaşılabiliyor.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; herhangi bir menkul kıymetin satışı veya satın alınmasına yönelik bir teklif veya davet niteliği taşımaz. Hiçbir teklif, satış veya davet, ilgili ülkenin yerel menkul kıymet mevzuatına uygun kayıt, muafiyet veya yeterlilik sağlanmadan gerçekleştirilemez.
Elong Power Hakkında
Elong Power Holding, Cayman Adaları yasalarına göre kurulmuş muaf bir şirkettir. “Varlık Hafif, Ar-Ge Yoğun, Yapay Zekâ + Enerji Depolama, Küresel Senaryo Yerleşimi” stratejisiyle hareket eden şirket, lityum batarya enerji depolama sistemleri ana iş koluna odaklanıyor. Stratejik olarak yurtdışı konut, ticari ve endüstriyel (C&I) enerji depolama ile Çin’de şebeke tarafı enerji depolama alanlarında faaliyet gösteriyor. Elong Power, küresel müşterilerine yüksek güvenilirlikte, maliyet etkin ve akıllı enerji depolama sistemleri sunmayı hedefliyor. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını ve CEO’luğunu Xiaodan Liu yürütüyor.
İleriye Dönük Beyanlar
Bu basın bülteninde, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E maddeleri kapsamında ileriye dönük beyanlar yer almaktadır. Bu beyanlar; arzın beklenen zamanlama ve şartlarda tamamlanabilmesi, kapanış koşullarının sağlanması, net gelirin planlanan şekilde kullanılması, küresel piyasa koşullarındaki olumsuz değişiklikler, şirketin iş stratejisi ve varlık optimizasyonuna ilişkin riskler, Nasdaq’ta işlem görme statüsünün korunması, sektör politikaları ve düzenleyici kurallardaki değişiklikler, gelecekteki sermaye finansmanı ihtiyaçları ve SEC’e yapılan periyodik bildirimlerde açıklanan diğer risk faktörleri gibi önemli belirsizlik ve riskler içermektedir. İleriye dönük beyanlar yalnızca bu basın bülteninin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerlidir; şirket, yürürlükteki mevzuat gerektirmedikçe bu beyanları güncelleme veya revize etme yükümlülüğü üstlenmemektedir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
