Diyabet ve obezite ilaçları alanında öne çıkan Eli Lilly (LLY), perşembe günü 1.154,24 dolar seviyesinden işlem gördü. Şirketin Mounjaro adlı ilacı için Afrika’da somut bir büyüme hedefi belirlendi. Dağıtıcı Aspen Pharmacare, haziran 2027’de sona erecek mali yıl itibarıyla bölgesel satışların 2 milyar randı (yaklaşık 124 milyon dolar) aşmasını bekliyor.
Güney Afrika’da pazar hızla büyüyor. Ülkenin GLP-1 ilaç pazarı son bir yılda neredeyse iki katına çıkarak 2,8 milyar rand seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Mounjaro’nun pazar payı yüzde 15’ten yüzde 53’e yükseldi. Güçlü talep, mevcut büyümenin ana itici gücü konumunda. Kenya ve Nijerya’da bekleyen ruhsat başvuruları ise Lilly’nin Afrika’daki büyüme potansiyelini daha da artırabilir.
Lilly, geçen çeyrekte Mounjaro’dan 9,94 milyar dolar gelir elde etti. Buna karşılık Aspen’in yıllık satış hedefi, Lilly’nin küresel çeyrek gelirinin yalnızca yaklaşık yüzde 1,25’ine denk geliyor. Yani Afrika pazarı, şimdilik şirketin genel finansal tablolarında büyük bir değişim yaratmayacak. Ancak dağıtım, ruhsatlandırma ve doktorların ilacı benimsemesi, bölgesel pazar büyümeden önce Lilly’ye önemli bir avantaj sağlayabilir. Öte yandan şirketin hisse fiyatı, yaklaşık 1.530 dolarlık GF Value değerlemesinin yüzde 24,44 altında bulunuyor; bu değerleme farkı yatırımcıların göz ardı edemeyeceği bir unsur olarak öne çıkıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: gurufocus.com
