Borsa İstanbul’da işlem gören TAB Gıda’da kurumsal ortaklardan biri tamamen hisselerini elden çıkardı. Burger King ve Popeyes gibi zincirlerin Türkiye operasyonlarını yürüten şirkette, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), sermayenin %3,52’sini temsil eden 9 milyon 201 bin 120 adet B grubu payın tamamını yurt dışındaki nitelikli kurumsal yatırımcılara sattı. Satış, pay başına 218 lira fiyatla gerçekleşti ve bankanın şirketteki ortaklığı sona erdi.
Satılan pay oranı %3,52 olarak açıklandı. Toplam pay adedi 9,2 milyon olurken, pay başına fiyat 218 TL seviyesinde gerçekleşti. Bu işlemden yaklaşık 2 milyar 5 milyon lira brüt hasıla elde edildi.
Satış, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapıldı. EBRD, gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre yatırım yapan uluslararası bir kalkınma bankası olarak TAB Gıda’daki payını kurumsal yatırımcı kimliğiyle elinde bulunduruyordu. Bankanın payları, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönlendirildi. Bu yöntemde paylar, genellikle tek bir gün içinde ve borsa seansı dışında, önceden belirlenen kurumsal alıcı havuzuna toplu şekilde satılıyor. İşlemde Citigroup Global Markets Limited münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldı. Banka, satıştan yaklaşık 2 milyar 5 milyon lira brüt gelir elde edecek.
İşlemin tamamlanmasıyla birlikte EBRD’nin TAB Gıda sermayesindeki payının sıfıra inmesi bekleniyor.
Satış fiyatı, TAB Gıda’nın bir önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %7,98 iskontolu olarak 218 liradan gerçekleşti. Büyük kurumsal blok satışlarda iskonto yaygın bir uygulama; yüksek miktarda payı tek seferde devralan alıcılar, bu hacmin karşılığında genellikle piyasa fiyatının altında bir seviye talep ediyor. Önceki kapanış fiyatı 236,90 lira olan hissede, 218 liralık satış fiyatı bu yaklaşımı yansıtıyor.
Blok satış fiyatı son kapanışa göre %7,98 iskontolu olarak 218 TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki kapanış 236,90 liraydı; blok satış pay başına 218 liradan yapıldı. Hisse, 25 Haziran saat 10.00 itibarıyla yaklaşık 225,00 liradan işlem görerek günlük bazda yaklaşık %5,02 geriledi; bu düşüş yaklaşık 11,90 liraya karşılık geldi. Hisse güne 234,60 liradan başlamış, gün içi en düşük 225,00 lirayı test etmişti. Blok satışın piyasa seviyesinin altında fiyatlanması, gün içi işlemlerde aşağı yönlü bir referans oluşturdu.
İşlemin tamamlanmasının ardından EBRD’nin şirket sermayesindeki doğrudan payının sıfıra inmesi öngörülüyor. Böylece banka, TAB Gıda ortaklık yapısından tamamen çıkmış olacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: endeks24.com
