Diversified Energy, Elliott’ın Birch Permian Holdings’ini 1,8 milyar dolara satın alıyor

Diversified Energy, Elliott’ın Birch Permian Holdings’ini 1,8 milyar dolara satın alıyor

Diversified Energy (DEC) çarşamba günü, Elliott Investment Management’tan özel girişim Birch Permian Holdings’i yaklaşık 1,8 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirket, bu satın alımla Permian Basin bölgesinde önde gelen bir varlık operatörü konumuna ulaşacağını belirtti.

Diversified, satın alımın üretimini yaklaşık %35, düzeltilmiş FAVÖK’ünü ise yaklaşık %55 artırmasını bekliyor. Birleşme sonrası şirketin kontrolündeki brüt hacmin günlük 2,5 milyar fit küp eşdeğerine ulaşacağı öngörülüyor. Birch’in mevcut üretimi günlük yaklaşık 68 bin varil petrol eşdeğerinde ve portföyünde 480 net kuyu bulunuyor.

Satın alımın finansmanı ağırlıklı olarak Carlyle Group (CG) yatırım firması tarafından düzenlenen 1,5 milyar dolarlık varlık teminatlı menkul kıymetleştirme ve mevcut kredi olanaklarıyla sağlanacak.

Bu anlaşma, Diversified’ın geçen yıl Maverick Natural Resources’ı 1,3 milyar dolara satın almasının ardından Permian Basin’deki konumunu güçlendiriyor. Ayrıca şirket, mayıs ayında Oklahoma’da faaliyet gösteren Camino Natural Resources için Carlyle (CG) ile 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Carlyle (CG) ve Diversified (DEC), stratejik ortaklıklarının kapsamını da genişletme kararı aldı. Başlangıçta 2 milyar dolarlık bir çerçeveyle sınırlı olan iş birliği, zaman içinde toplamda 10 milyar dolara kadar kanıtlanmış ve geliştirilmiş üretim varlıklarının satın alım fırsatlarını kapsayacak şekilde büyütülecek.