Deutsche Börse (DB1.F) Çarşamba günü, 600 milyon euro tutarında teminatsız ve önceliksiz dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, elde edilen gelirin genel kurumsal amaçlarla, mevcut borçların yeniden finansmanı da dahil olmak üzere kullanılacağını belirtti.
Bu tahviller, Alman borsa operatörünün hisselerine dönüştürülebilecek veya nakit olarak geri ödenebilecek. Tahviller, nominal değerlerinin yüzde 100’ünden ihraç edilecek ve yıllık yüzde 0,50 faiz oranına sahip olacak. İşlemin 16 Eylül’de tamamlanması bekleniyor ve tahvillerin Frankfurt Borsası Açık Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.
Deutsche Börse, tahvilleri 16 Eylül 2031’de vadesi geldiğinde, nominal değerinin yüzde 107,85’i üzerinden geri ödeyecek. Ancak tahviller daha önce hisseye dönüştürülür, geri alınır veya iptal edilirse bu durum geçerli olmayacak. Ayrıca şirket, belirli fiyat koşullarının oluşması halinde 5 Kasım 2029’dan itibaren tahvilleri erken geri çağırma hakkına da sahip olacak.
İşlemde BNP Paribas ve Deutsche Bank ortak global koordinatör olarak görev alırken, Barclays ve JPMorgan ile birlikte ortak defter tutuculuğu da üstlendi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
