Delivery Hero SE (DHER) yönetim kurulu ve denetim kurulu, Uber International Technologies II Corporation tarafından Delivery Hero hissedarlarına sunulan gönüllü kamuya açık satın alma teklifine ilişkin ortak gerekçeli bir açıklama yayımladı. Uber International Technologies II Corporation, Uber Technologies’in bir iştiraki olarak hareket ediyor.
Delivery Hero yönetim kurulu ve denetim kurulu, Uber tarafından yayımlanan teklif dokümanını ve teklifin koşullarını bağımsız olarak inceledi ve değerlendirdi. Her iki kurul da teklifin şirketin, hissedarların, çalışanların ve diğer paydaşların en iyi çıkarına olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle, teklifi desteklediklerini ve Delivery Hero hissedarlarına kabul etmelerini tavsiye ettiklerini açıkladı.
Teklif fiyatı makul ve adil bulundu
Yönetim kurulu ve denetim kurulu, teklif dokümanını dikkatlice inceledikten sonra, Delivery Hero hissesi başına 41,50 avro nakit ödeme teklifinin makul ve adil olduğu sonucuna vardı. Teklif fiyatı, XETRA’da 8 Mayıs 2026’ya kadar olan üç aylık hacim ağırlıklı ortalama fiyata yaklaşık yüzde 127 prim, aynı günkü XETRA kapanış fiyatına ise yaklaşık yüzde 108 prim anlamına geliyor. Ayrıca, Uber’in teklif niyetini 16 Temmuz 2026’da açıklamasından önceki üç aylık ortalama fiyata göre yaklaşık yüzde 35 prim içeriyor. Teklif fiyatı, 8 Mayıs 2026 öncesinde yayımlanan ortalama analist hedef fiyatının da yaklaşık yüzde 52 üzerinde.
Yönetim kurulu ve denetim kurulu, teklif fiyatının uygunluğuna ilişkin iki ayrı “fairness opinion” aldı. Şirketin münhasır finansal danışmanı J.P. Morgan Securities plc, yönetim kuruluna ve denetim kuruluna bir “fairness opinion” sundu; denetim kurulu ayrıca UniCredit Bank GmbH’den de bir “fairness opinion” aldı. Her iki görüş de, içerdiği varsayımlar ve sınırlamalar çerçevesinde, teklif fiyatının Delivery Hero hissedarları açısından finansal olarak makul olduğu sonucuna vardı.
Müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar için önemli fırsatlar
Planlanan işlem, Uber’in küresel teknoloji platformu ve mobilite ağı ile Delivery Hero’nun önde gelen yerel teslimat markalarını, güçlü iş ortaklıklarını ve hızla büyüyen hızlı ticaret faaliyetlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Yönetim kurulu ve denetim kurulu, Uber’in birleşmenin ürün inovasyonunu hızlandırma ve çalışanlar, müşteriler, satıcılar, kuryeler, sürücüler ve diğer paydaşlar için önemli ek fırsatlar yaratma potansiyeline sahip olduğu görüşünü paylaşıyor. Her iki kurul da teklif dokümanında sunulan ekonomik ve stratejik gerekçeleri benimsiyor ve Uber’in orada açıkladığı niyetleri olumlu karşılıyor.
Delivery Hero hissedarları, Uber’in teklifini saklama bankaları aracılığıyla kabul edebilecek ve hisselerini 27 Ağustos 2026’da teklif dokümanının yayımlanmasından itibaren teslim edebilecekler. Kabul süresi, 5 Kasım 2026 saat 24:00’te sona erecek. Teklif, Delivery Hero’nun çıkarılmış sermayesinin (şirketin kendi hisseleri hariç) yüzde 50’si artı bir hisseye ulaşılması, rekabet ve diğer düzenleyici onayların alınması, Delivery Hero Grubu’nun belirli iş kollarının SSW Partners, LP ile ilişkili bir şirkete satışına ilişkin onaylar ve diğer piyasa koşullarının sağlanması şartına bağlı.
Uber, Delivery Hero hisselerinin yüzde 16,68’i için geri alınamaz bir taahhüt aldı. Mevcut yüzde 24,77’lik payı ve enstrümanlar yoluyla elde edilen ek yüzde 11,74 ile birlikte, Uber’in Delivery Hero’daki toplam ekonomik payı şirketin mevcut sermayesinin yüzde 53’ünü aşacak.
Teklifin ayrıntılı koşulları ve tamamlanma şartları Uber’in teklif dokümanında yer alıyor. İşlemin 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Delivery Hero’nun Berlin’deki işyeri temsilciliği de kendi görüşünü açıkladı; bu görüş, yönetim kurulu ve denetim kurulunun açıklamasına ek olarak yayımlandı. Açıklama (ekleriyle birlikte) Delivery Hero SE, Investor Relations, Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Almanya (Telefon: +49 30 5444 59 105; E-posta: ir@deliveryhero.com) üzerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca, https://ir.deliveryhero.com/takeoveroffer adresinde (“Übernahmeangebot” bölümünde) çevrim içi olarak da erişilebiliyor. Açıklama ve olası ekler veya teklif değişikliklerine ilişkin ek açıklamalar Almanca ve bağlayıcı olmayan İngilizce çevirisiyle yayımlanacak. Yalnızca Almanca metinler bağlayıcıdır.
Önemli notlar
Bu açıklama, Delivery Hero SE’nin gelecekteki iş durumu, gelir durumu ve sonuçlarına ilişkin bazı ileriye dönük ifadeler, tahminler, görüşler ve öngörüler içerebilir. Bu tür ileriye dönük ifadeler, “inanmak”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “niyet etmek”, “olacak”, “gerekiyor” gibi kelimelerle veya bunların olumsuzları ve benzer terimlerle tanımlanabilir. İleriye dönük ifadeler, tarihi gerçeklere dayanmayan tüm hususları kapsar. Bu ifadeler, Delivery Hero SE yönetim kurulunun mevcut görüş, tahmin ve varsayımlarına dayanmakta olup, önemli bilinen ve bilinmeyen riskler ve belirsizlikler içermektedir. Bu nedenle, fiili sonuçlar, performans ve gelişmeler, ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Buradaki ileriye dönük ifadeler, gelecekteki performans ve sonuçlar için garanti olarak görülmemeli ve bu sonuçların elde edilip edilmeyeceği konusunda güvenilir bir gösterge olarak kabul edilmemelidir. Bu açıklamada yer alan ileriye dönük ifadeler yalnızca yayımlandığı gün için geçerlidir. Bu açıklamada yer alan bilgileri, ileriye dönük ifadeleri veya sonuçları, sonraki olay ve gelişmeler ışığında güncelleme veya düzeltme yükümlülüğümüz yoktur ve böyle bir niyetimiz de bulunmamaktadır. Buradaki ileriye dönük ifadelerin veya varsayımların gerçekleşeceğine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
