Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, Nijerya merkezli Dangote Group, rafineri biriminin halka arzında hisse başına 525 naira (0,40 dolar) fiyat belirlemeyi planlıyor. Bu işlemle birlikte Afrika tarihinin en büyük halka arzında yaklaşık 1,5 milyar dolar toplanması hedefleniyor.
Bu halka arz, kıtanın en iddialı sanayi projelerinden birine yatırımcı ilgisini test edecek. Lagos’un dışında yaklaşık 20 milyar dolara inşa edilen ve günlük 650 bin varil kapasiteye sahip olan rafineri, Nijerya’nın akaryakıt piyasasını dönüştürdü. İran savaşıyla bağlantılı tedarik kesintilerinden önemli ölçüde fayda sağlayan tesis, Afrika genelinde ve Avrupa’ya jet yakıtı ihracatı yapıyor.
Kaynaklar, şirketin 4,1 milyar adet hisse satmayı planladığını belirtti. Ancak satışın rafinerideki toplam payı ne kadar temsil edeceği açıklanmadı.
Bir diğer kaynağa göre, halka arz için talep toplama defteri 14 eylülde açılacak. Bu tarih, grubun çoğunluk hissedarı Aliko Dangote’nin perşembe günü verdiği zaman çizelgesiyle uyumlu.
Dangote Group, konuya ilişkin ek bir açıklama yapmadı.
Rafinerinin çoğunluk hissedarı, kapasitenin günde 1,4 milyon varile çıkarılması için kaynak yaratmayı hedefliyor. Halka arz kapsamında 400 milyon dolarlık bir taahhüt de şimdiden sağlandı.
İki şirket kaynağı, anlaşmanın başlatılması için borsa ile resmi imza töreninin gelecek hafta yapılacağını aktardı.
AFRİKA’NIN EN ZENGİN İNSANI
Piyasa katılımcılarına göre, rafinerinin hızlı büyümesi, hisse satışına olan yatırımcı ilgisini artırıyor.
Kaynaklardan biri, halka arzda talebin arzı aşması durumunda yaklaşık yüzde 15 daha fazla hisse satılmasına olanak tanıyan “greenshoe” opsiyonunun da yer alacağını belirtti.
Temmuz ayında yapılan özel bir satış, rafinerinin değerlemesini 40 milyar dolar olarak gösterdi. Ancak bazı yatırımcılar ve analistler, bu değerin borsada işlem gören bağımsız petrol rafinerilerine kıyasla yüksek olduğunu düşünüyor.
Türkiye’de benzer kapasiteyi dört tesiste işleten Tüpraş’ın piyasa değeri yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. New York’ta işlem gören ve yaklaşık 678 bin varil/gün kapasiteye sahip HF Sinclair’in değeri ise yaklaşık 16 milyar dolar.
Aliko Dangote, perşembe günü Botsvana’daki bir iş toplantısında, detaylı finansal sonuçları kamuya açıklamayan rafineriyi Afrika’nın en büyük şirketlerinden biri haline getirmeyi ve yıllık 12 milyar doların üzerinde FAVÖK yaratmayı hedeflediğini söyledi.
Afrika’nın en zengin insanı olan ve serveti 31 ila 35 milyar dolar arasında tahmin edilen Dangote, kıta genelindeki yatırımcıların, Nijeryalı bireysel yatırımcılar da dahil olmak üzere, halka arza katılmasını istediğini belirtti.
Bu bir Nijerya halka arzı değil, Afrika halka arzı. Herkese, Nijeryalı yatırımcılar da dahil olmak üzere, ödemeleri dolar cinsinden yapacağız dedi.
(1 dolar = 1.320,2300 naira)
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
