Commerzbank, 2020 (ISIN: DE000CB94MF6) ve 2021 (ISIN: DE000CZ45WA7) yıllarında ihraç edilen toplam 1 milyar avro tutarındaki vadeli olmayan, kümülatif olmayan, sabit faizli ve yeniden ayarlanabilir Additional Tier 1 tahvillerinin uygun yatırımcılar tarafından şirkete nakit karşılığında satılması için başlattığı teklif kapsamında, azami kabul tutarını açıkladı. Azami kabul tutarı 750 milyon avro olarak belirlendi.
Teklifler, 3 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 10 Eylül 2026 saat 18:00’de (CEST) sona erecek.
İşlemlerin 15 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Şirket, fiyatlama günündeki fiyatlama saatinden sonra mümkün olan en kısa sürede; (i) geçerli tahvil tekliflerinin kabul edilip edilmeyeceği kararını (yeni finansman koşulunun ve diğer şartların sağlanmasına veya feragat edilmesine ve mutabakat koşulunun yerine getirilmesine bağlı olarak), (ii) satın alınacak toplam ana para tutarını, (iii) her bir serinin kabul tutarını, (iv) referans faiz oranlarını, (v) satın alma getirilerini, (vi) satın alma fiyatlarını, (vii) varsa ölçekleme faktörlerini ve (viii) işlemler sonrası tahvillerin dolaşımdaki ana para tutarını açıklayacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
