Akıllı hareket çözümleri tasarlayan, üreten ve pazarlayan Columbus McKinnon Corporation (CMCO), bugün Kito Crosby Limited’i küresel yatırım firması KKR tarafından yönetilen fonlardan 2,7 milyar dolar değerinde bir nakit işlemle satın alacağını duyurdu.
Bu iş birleşmesi, Columbus McKinnon’ın malzeme taşıma alanında bütünsel bir akıllı hareket çözümleri sağlayıcısı olma stratejisini ilerletirken, şirketin ölçeğini ve ürün kapsamını önemli ölçüde iyileştiriyor.
Tamamlayıcı portföy, cazip dikey pazarlarda ve hedef coğrafyalarda stratejik konumlandırmayı güçlendirerek daha güçlü bir ürün portföyü sunuyor.
İşlemin, sinerjiler sonrası yaklaşık 8 kat TTM Düzeltilmiş FAVÖK çarpanıyla değerlendiği belirtiliyor.
Yıllık yaklaşık 70 milyon dolar net maliyet sinerjisi yaratması beklenen işlem, Düzeltilmiş FAVÖK Marjlarını 23%’ün üzerine çıkaracak ve pro-forma birleşik bazda geliri iki katından fazla, Düzeltilmiş FAVÖK’ü ise üç katına çıkaracak.
Önemli birleşik nakit akışı oluşturması beklenen işlemin, kapanıştan sonraki iki yıl içinde Net Kaldıraç Oranını yaklaşık 3,0 kata düşürmesi öngörülüyor.
İşlemin 2,6 milyar dolar taahhüt edilmiş borç finansmanı ve CD&R’den 0,8 milyar dolarlık süresiz dönüştürülebilir imtiyazlı hisse yatırımı ile finanse edilmesi bekleniyor.
Columbus McKinnon, anlaşmanın bu takvim yılının sonlarında, düzenleyici onaylara ve olağan kapanış koşullarının tatmin edici bir şekilde tamamlanmasına tabi olarak kapanmasını bekliyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
