Cognyte Software geliri beklentiyi aştı, düzeltilmiş EPS beklentinin altında kaldı

Cognyte Software geliri beklentiyi aştı, düzeltilmiş EPS beklentinin altında kaldı

Cognyte Software, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, hisse başına düzeltilmiş 0,03 dolar kazanç ile analist beklentisinin 0,06 dolar altında kaldı. Gelir ise 105,5 milyon dolar olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %10,4 artış göstererek beklentinin üzerinde geldi. Bu artış, sağlıklı talep ortamının devam ettiğini gösteriyor.

Şirket, 31 Ocak 2027’de sona erecek mali yıl için beklentilerini korudu. Buna göre:

🎯 Gelir: 448 milyon dolar (beklenti: 446,04 milyon dolar), %12 civarında yıllık büyüme öngörülüyor.

🎯 Düzeltilmiş FAVÖK: Yaklaşık 68 milyon dolar, %40 civarında yıllık büyüme.

🎯 Hisse başına düzeltilmiş kazanç: 0,47 dolar (beklentiyle aynı seviyede).

Ek finansal ve operasyonel verilere göre:

🔹 Toplam yazılım geliri %18,6 artışla 15,3 milyon dolar yükseldi.

🔹 Yazılım geliri %26,5 artışla 9,9 milyon dolar arttı; bu artış, yazılım çözümlerine olan güçlü talepten kaynaklandı.

🔹 Yazılım hizmetleri geliri %12,1 artışla 5,4 milyon dolar yükseldi.

🔹 Profesyonel hizmetler ve diğer gelirler ise 5,3 milyon dolar azaldı. Bu kalemdeki dalgalanmalar, gelir tanıma zamanlamasından kaynaklanıyor.

🔹 Yinelenen gelir %10 artışla 51,9 milyon dolara ulaştı ve toplam gelirin %49,2’sini oluşturdu. Bu büyümede abonelik ürünlerinin beklenenden iyi benimsenmesi etkili oldu.

🔹 Düzeltilmiş brüt kâr 76,9 milyon dolar, brüt kâr marjı ise %72,9 olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 milyon dolar ve 101 baz puanlık artış anlamına geliyor.

🔹 Faturalandırmalar %31,2 artışla 102,7 milyon dolara çıktı.

🔹 Dönem sonunda toplam bakiye siparişler 399,8 milyon dolar, kısa vadeli bakiye siparişler ise 258,1 milyon dolar oldu.

🔹 Toplam kalan performans yükümlülüğü (RPO) 528,8 milyon dolar, kısa vadeli RPO ise 363,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu seviyeler, şirketin büyüme beklentilerini destekliyor.