Needham analisti Mike Cikos, cuma günü Cloudflare (NET) hisseleri için “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatı 145 dolardan 160 dolara yükseltti.
Analist, Cloudflare’in güçlü üç aylık sonuçlar açıkladığını ve 2025 görünümü konusundaki yatırımcı endişelerini giderdiğini, bunun da hisse senedini desteklediğini belirtti.
Şirket, AWS’yi geride bırakarak rekor kıran 130 milyon dolarlık beş yıllık bir “Pool-of-Funds” anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın müşteriye 100 milyon dolardan fazla tasarruf sağlaması bekleniyor.
Yöneticiler, özellikle Fortune 500 şirketleri arasında bu tür anlaşmaların tekrarlanabilir olduğuna inanıyor. Analist, satış verimliliğinin de yıllık bazda çift haneli arttığını ve deneyimli satış temsilcilerinin 2025’e kadar ivme kazanmasının beklendiğini söyledi.
Cloudflare’in son büyük kazanımları, 130 milyon dolarlık “Pool-of-Funds” anlaşması ve en uzun vadeli SASE sözleşmesi ile vurgulanan büyük kurumsal müşterilerle artan ivmeyi gösteriyor.
Cloudflare, üst üste altıncı çeyrekte çift haneli yıllık satış verimliliği artışı, hedeflerin üzerinde satış hacmi ve kısalan satış döngüleri ile güçlü bir pazarlama performansı sergiledi.
Şirket, daha büyük kurumsal anlaşmalar nedeniyle daha uzun döngüler beklemesine rağmen, etkili süreçleri ve liderliği sayesinde daha hızlı döngüler elde etti.
Cloudflare, beklenenden güçlü ilk çeyrek sonuçlarına rağmen 2025 takvim yılı için gelir, faaliyet kârı ve hisse başına kâr tahminlerini korudu.
İstikrarlı görünüm, müşteri davranışlarındaki değişikliklerden ziyade, belirsiz bir ortam nedeniyle yönetimin temkinli yaklaşımını yansıtıyor. Bu muhafazakâr duruşun, özellikle yılın ikinci yarısında daha fazla yukarı yönlü harekete yol açması bekleniyor.
Cloudflare, ağ yatırımı ve freemium yaklaşımından, daha derin hizmet işlevselliğine odaklanmaya ve büyük kurumsal benimsemeyi hedeflemeye doğru iş modelini değiştiriyor.
Analist, şirketin teknolojisinin kritik sorunları ele almak için uygun olduğu sonucuna vardı. Ayrıca Cloud Direct, Zero Trust, dijital dönüşüm, çoklu bulut ve Edge Compute gibi gelişmekte olan trendleri destekliyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
