Küresel piyasalarda, çip üreticilerinin hisselerinde devam eden sert satışlar ve Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler nedeniyle negatif bir görünüm öne çıkıyor.
Yapay zekâ yatırımlarının ne zaman güçlü finansal getiri sağlayacağına dair belirsizlik sürerken, yarı iletken şirketlerine yönelik satış baskısı da devam ediyor. Teknoloji hisselerinin ulaştığı yüksek değerlemeler yatırımcılar arasında tartışma konusu olmaya devam ederken, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını artırması ve İran’ın bölgedeki misillemelerini sürdürmesi küresel risk iştahını zayıflatıyor.
Bölgedeki tansiyonun yükselmeye devam etmesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin sınırlı kalmasının enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği değerlendiriliyor.
ABD’de bu hafta açıklanan enflasyon verileri temel fiyat baskılarında yavaşlamaya işaret etse de, yatırımcılar enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki düşüş eğilimini tersine çevirebileceği endişesiyle verileri temkinli karşılıyor.
Analistler, ABD ile İran arasında uzlaşma ihtimalinin giderek zayıfladığına dikkat çekiyor.
Öte yandan yatırımcıların odağında Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da bulunuyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun %2 seviyesine yaklaşmaması durumunda bu hedefe ulaşmak için ilave politika sıkılaşmasının gerekebileceğini belirtti.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise en büyük endişesinin enflasyon olduğunu, fiyat artışlarının uzun süredir hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti.
Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de haziran ayı perakende satışları aylık bazda %0,2 artış göstererek beklentilerle uyumlu gerçekleşti.
İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 11 Temmuz ile sona eren haftada 208 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Açıklanan veriler, ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.
Bunun yanında ABD’nin Brezilya’ya %25 oranında yeni gümrük vergisi uygulama kararı alması, küresel ticaret gerilimlerini yeniden gündeme taşıdı.
Bu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,55 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi %0,1 yükselişle 100,8’e çıktı. Brent petrolün varil fiyatı da %0,1 artışla 84,1 dolara yükseldi. Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle Brent petrol haftayı son üç ayın en güçlü haftalık yükselişlerinden biriyle tamamlamaya hazırlanıyor.
Altının ons fiyatı ise 3.976 dolar seviyesinde yatay hareket etti.
ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek tutması ve bunun Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirmesi, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Analistler, Orta Doğu’daki gerilim sürdükçe piyasalarda likidite ihtiyacının devam edeceğini ve dolar talebinin güçlü kalacağını belirtiyor. Bu durumun altın fiyatlarında düşüş eğilimini destekleyebileceği ifade ediliyor.
Yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyonu hedeflerin üzerinde tutma riskini artırması, Fed’in izleyeceği para politikasına yönelik belirsizlikleri de güçlendiriyor. Bu tablo, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini artırırken doları destekliyor ve altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
ABD borsalarında teknoloji hisseleri geriledi
New York borsası, çip şirketlerindeki satışların etkisiyle günü ekside tamamladı. Büyük bankaların ardından açıklanan şirket bilançoları da yatırımcıların yakın takibindeydi.
TSMC’nin ikinci çeyrek net kârı yıllık bazda %77,4 artarak beklentileri aşmasına rağmen, şirketin sermaye harcamalarına yönelik beklentisini yukarı çekmesi hisselerinde %2,3’lük düşüşe neden oldu.
Diğer yarı iletken şirketlerinde de kayıplar görüldü. Intel hisseleri %5,8, Micron Technology %5,7, Arm Holdings %5,4, AMD %5,3 ve Broadcom %5 değer kaybetti.
United Airlines hisseleri ise ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, yükselen petrol fiyatlarının bu yıl yakıt maliyetini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağı öngörüsü sonrası %1,8 geriledi.
GE Aerospace hisseleri de beklentilerin üzerinde finansal sonuç açıklayıp yıl sonu kâr tahminini yükseltmesine rağmen %3,5 düştü.
Alphabet hisseleri, şirketin yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.5 Pro’nun lansmanının ertelendiğine yönelik haberlerin ardından %4,4 değer kaybetti.
UnitedHealth ise yıl sonu kâr beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %1,2 yükseldi.
Netflix’in ikinci çeyrek geliri yıllık bazda %13,4 artışla 12,6 milyar dolara çıkarken, net kârı yaklaşık %8,8 artarak 3,4 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,1 milyar dolar net kâr açıklamıştı.
Buna karşın güçlü finansal sonuçlara rağmen Netflix hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %8,9 geriledi.
Günü Dow Jones endeksi %0,20, S&P 500 endeksi %0,51 ve Nasdaq endeksi %1,47 kayıpla tamamlarken, ABD vadeli endeksleri yeni güne de düşüşle başladı.
Avrupa’da bilançolar ve siyaset gündemde
Avrupa borsalarında yön üzerinde şirket bilançoları etkili oluyor. Kamu hizmetleri ile telekom sektöründeki şirketlerin beklentilerin altında kalan sonuçları ve yapay zekâ şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler satış baskısını artırdı.
Bölgede siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. İngiltere’de Andy Burnham’ın pazartesi günü başbakanlık görevini devralması beklenirken, yatırımcıların odağında yeni hazine ve maliye bakanının kim olacağı bulunuyor.
Ayrıca yeni hükümetin vergi politikaları da yakından takip ediliyor. Burnham’ın arazi vergisini artırabileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, analistler böyle bir adımın konut fiyatlarında sert düşüşe yol açabileceğini değerlendiriyor.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ekonomi mart ayında %0,3 büyüdü, nisanda %0,1 daraldıktan sonra mayısta %0,1 büyüme kaydetti.
Avro Bölgesi ise mayıs ayında 7,8 milyar avro ticaret açığı verdi. Geçen yılın aynı ayında bölgede 15 milyar avro ticaret fazlası bulunuyordu.
Günün sonunda İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,54 yükselirken, Fransa CAC 40 %0,05, Almanya DAX 40 %0,34 ve İtalya FTSE MIB 30 %0,07 geriledi. Avrupa vadeli endeksleri ise yeni güne negatif başladı.
Asya borsalarında sert satışlar
Asya piyasalarında da negatif görünüm hakim olurken, Japonya borsasındaki sert düşüş dikkat çekti.
Bu hafta güçlü banka bilançolarının ardından yatırımcıların yarı iletken sektöründen finans hisselerine yönelmesi, çip şirketlerine daha bağımlı Asya piyasalarında satış baskısını artırdı.
Kapanışa yakın işlemlerde Japonya’da Nikkei 225 endeksi %6,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi %1,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi %2 değer kaybetti.
Güney Kore piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı kaldı.
Yurt içinde gözler veri gündeminde
Borsa İstanbul’da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü %1,22 yükselişle 14.251,29 puanda tamamladı.
VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal kapanışa göre %0,2 geriledi.
Dolar/TL kuru dün %0,1 yükselişle 47,0890 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın %0,2 üzerinde 47,1610 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç verileri ile Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.350 ve 14.500 puan direnç, 14.150 ile 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: dunya.com
