Chimera Investment Corporation (CIM), HomeXpress Mortgage Corp.’u satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. HomeXpress, tüketici non-QM, yatırımcı iş amaçlı ve diğer non-Agency mortgage kredisi ürünlerinin önde gelen bir üreticisi olmanın yanı sıra 46 eyalet ve D.C.’de ülke çapında varlık gösteren bir Agency mortgage kredisi üreticisidir.
Chimera’nın Başkanı ve CEO’su Phillip J. Kardis II, “HomeXpress’i Chimera ekibine katılmaktan dolayı heyecanlıyız.” dedi. “Bu işlemin, Chimera’nın dönüşümünde doğal bir sonraki adım olduğuna inanıyoruz. Chimera’nın güçlü kredi menkul kıymetleştirme, yapılandırılmış finans ve üçüncü taraf kredi yönetimi ve danışmanlık hizmetleri geçmişini HomeXpress’in kredi üretim platformuyla bir araya getirmenin güçlü bir kombinasyon yaratması ve kurumsal değerimizi artırması bekleniyor. HomeXpress, ABD genelinde broker ve muhabir ortaklara hizmet verme konusunda uzun bir geçmişe sahip deneyimli üretim profesyonellerinden oluşan mükemmel bir yönetim ekibine sahip. Bu satın almanın 2026’da Chimera’nın kazançlarına katkı sağlamasını bekliyoruz.”
Chimera Hissedarları İçin Stratejik Gerekçe ve Faydalar:
🔹 Chimera’nın Platformuyla Yüksek Sinerji
– HomeXpress’in non-QM üretim platformu ile kredi yönetimi ve danışmanlık hizmetlerimizin birleşiminin muazzam bir çapraz satış fırsatı yaratması bekleniyor.
– Chimera’ya doğrudan kredi satın alma ve menkul kıymetleştirme fırsatı sağlıyor.
– Chimera’nın MSR portföyü oluşturma çabalarını destekliyor.
– Platform düzeyinde kurumsal değer yaratma fırsatı sunuyor.
🔹 Cazip ve Çeşitli Getiriler
– Chimera’daki mevcut net faaliyet zararlarının, satın alma priminin önemli bir kısmını karşılaması bekleniyor.
– Chimera’nın gelir akışlarını üretim ücretleri ve satış kazancı gelirini içerecek şekilde çeşitlendirmeye devam ediyor.
HomeXpress’in Öne Çıkan Özellikleri:
📍 Önde gelen ulusal non-QM üreticisi
📍 Yaklaşık 300 çalışan ve 46 eyalet ve D.C.’de kredi verme
📍 2024’te 2,5 milyar dolar UPB fonlanmış üretim hacmi
📍 2025 tam yılı için tahmini 3,5 milyar dolar UPB üretim hacmi, Mayıs 2025 itibarıyla yılbaşından bu yana 1,2 milyar dolar UPB fonlanmış üretim hacmi
📍 İlk kredisini 2016’da verdi ve o zamandan beri her yıl kâr etti
📍 2024 vergi öncesi net geliri 47 milyon dolar
📍 31 Mart 2025 itibarıyla 115 milyon dolar GAAP Toplam Özkaynak
📍 ABD genelinde brokerlar ve muhabir kredi verenler için tercih edilen ortak
📍 Deneyimli yönetim ekibi
Anlaşmanın Temel Detayları:
Anlaşma şartlarına göre, Chimera, vergilendirilebilir REIT iştiraki Chimera Funding TRS’nin HomeXpress’i Satıcılardan nakit ve 2.077.151 adet Chimera adi hissesi kombinasyonu karşılığında satın almasını sağlayacak. Satın alma fiyatı, kapanıştan önceki ayın sonunda HomeXpress’in düzeltilmiş defter değerine 120 milyon dolar nakit artı 2.077.151 adet Chimera adi hissesinden oluşan bir prim eklenmiş tutara eşit olacak. HomeXpress, Chimera’nın bir iştiraki olarak faaliyet gösterecek ve mevcut Başkan ve CEO Kyle Walker ile üst yönetim ekibinin kilit üyeleri HomeXpress’i yönetmeye devam edecek. Chimera, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak, işlemi 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlamayı bekliyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: ”
