Tesla’nın (TSLA) batarya tedarikçisi CATL’nin 2025’in en büyük halka arzını yöneten yatırım bankaları, sektör standardının altında kalan aracılık ücretleri alacak.
Çinli şirketin bu hafta başında yaptığı açıklamaya göre, Shenzhen borsasında işlem gören batarya devi CATL’nin dokuz aracı kurumunun maksimum 238,7 milyon Hong Kong doları (30,62 milyon dolar) alması bekleniyor. Reuters’a göre, yılın en büyük Hong Kong halka arzında sabit komisyon, toplanan fonların sadece 0,2%’si ve bu oran sektör ortalamasının oldukça altında.
Bu ücret, Çinli ev aletleri üreticisi Midea’nın geçen yıl yaklaşık 4,6 milyar dolarlık Hong Kong halka arzı için bankalara ödediği ücretin sadece üçte biri. Ayrıca, Çin’in en büyük ekspres teslimat şirketi S.F. Holding’in geçen Kasım ayında Hong Kong’daki 792 milyon dolarlık ikincil halka arzı için ödediği 0,8%’lik aracılık ücretinin sadece dörtte biri.
CATL anlaşmasının sponsorları olan JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), China International Capital Corporation ve China Securities International, katılımları için her biri 300.000 dolar alacak. Dealogic verilerine göre bu rakam, beş yıllık piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı. Bu arada Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) ve UBS, CATL’nin Hong Kong halka arzı için ortak küresel koordinatörler olarak görev yapıyor.
CATL, teşvik olarak 0,6%’lık isteğe bağlı bir ücret sunabilir. Mütevazı ücretler, son zamanlarda işlem hacimlerinde ve yeni halka arzlarda yaşanan artışın büyük Çin tekliflerinde bir toparlanma umudu yaratmasına rağmen, bankaların Asya’nın finans merkezinde karşılaştığı zorlu ortamı vurguluyor.
Bu gelişme, CATL’nin Hong Kong borsasında 4 milyar doların üzerinde sermaye artırımı yapacağını açıklamasının ardından geldi. Elon Musk liderliğindeki Tesla’nın batarya tedarikçisi olan şirket, 263 Hong Kong doları (33,75 dolar) fiyatla 117,9 milyon hisseden fazla satarak bu rakamı toplamayı hedefliyordu.
Reuters tarafından incelenen bir kitap mesajına göre CATL’nin teklifi güçlü bir talep gördü ve pazartesi günü başlamasından bu yana birkaç kez fazla talep aldı ve egemen varlık fonları ile küresel uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekti.
Nisan ayının başlarında CATL, bu yıl 67’den fazla yeni elektrikli aracı besleyebilecek ikinci nesil ‘Shenxing’ hızlı şarj bataryasını piyasaya sürmüştü. Batarya, 5 dakikalık şarjla 520 km veya yaklaşık 323 mil menzil sağlıyor ve soğuk havalarda da 0%’dan 80%’e 15 dakikada şarj edilebiliyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
