Capital Southwest (CSWC), toplam 350 milyon dolar tutarında, yıllık yüzde 6,750 faiz oranına sahip ve 2031 vadeli tahvil ihracının fiyatlandığını duyurdu. Söz konusu tahvillerin faizi altı ayda bir ödenecek ve 15 Eylül 2031 tarihinde itfa edilecek. Şirket, 15 Ağustos 2031 tarihinden önce isterse tamamını ya da bir kısmını nominal değerine ek olarak “make-whole” primiyle, bu tarihten sonra ise nominal değerinden geri çağırma hakkına sahip olacak. Tahviller, toplam nominal değerin yüzde 98,985’i fiyatından halka arz edilecek ve vade sonu getirisi yüzde 6,994 olacak. İhracın 15 Eylül 2026 tarihinde, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak tamamlanması bekleniyor.
Şirket, bu tahvil ihracından elde edilecek net geliri, üst düzey kredi anlaşması kapsamındaki mevcut borcunun bir kısmını geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Ancak, kredi anlaşması kapsamında yeniden borçlanma yoluyla, yatırım hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yeni yatırımlar yapmayı ve genel şirket amaçları için, operasyonel giderler dahil olmak üzere, kaynak sağlamayı hedefliyor.
Bu tahvil ihracında Deutsche Bank Securities, Huntington Securities, ING Financial Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets ve Wells Fargo Securities aktif kitap yöneticisi olarak görev alıyor. Oppenheimer & Co. pasif kitap yöneticisi, Zions Direct ise yardımcı yönetici olarak yer alıyor.
Yatırımcıların, yatırım yapmadan önce Capital Southwest’in yatırım hedefleri, stratejileri ve bu ihraçla ilgili riskleri dikkatlice değerlendirmesi gerektiği belirtiliyor. 10 Eylül 2026 tarihli fiyatlandırma bilgi formu, 10 Eylül 2026 tarihli ön izahname eki ve 29 Ekim 2024 tarihli izahname, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmuş olup, Capital Southwest ve bu ihraç hakkında detaylı bilgi içeriyor.
Bu menkul kıymetlere ilişkin raf izahnamesi SEC nezdinde dosyalanmış ve başvuru anında yürürlüğe girmiştir. İhraç, yalnızca ön izahname eki ve izahname aracılığıyla yapılabilir. Bu belgelerin ücretsiz kopyalarına SEC’in internet sitesinden veya ilgili aracı kurumlardan ulaşılabilir.
Fiyatlandırma bilgi formu, ön izahname eki, izahname ve bu basın bültenindeki bilgiler nihai değildir ve değiştirilebilir. Bu belgeler, herhangi bir eyalet veya yetki alanında menkul kıymetlerin satışı veya satışa teklif edilmesi için bir teklif veya davet niteliği taşımamaktadır; ilgili menkul kıymetler, söz konusu eyalet veya yetki alanının menkul kıymet mevzuatı uyarınca tescil veya uygunluk sağlanmadan satılamaz.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
