Canaccord Genuity, Workday (WDAY) için hedef fiyatını 200 dolardan 225 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu.
Şirket, büyümenin düşük onlu yüzdelerde istikrar kazanabileceğine ve kâr marjlarının yükselmeye devam edeceğine dair güveninin arttığını belirtti. InvestingPro verilerine göre, Workday’in son dönemdeki yüzde 13,3’lük gelir artışı ve yüzde 75,8’lik brüt kâr marjı bu beklentiyi destekliyor. Araştırma notunda, bu performansın hisse başına serbest nakit akışında en az orta-yüksek onlu yüzdelerde büyüme yolunu açtığı ifade edildi.
Yeni hedef fiyat, şirketin 2028 mali yılı ve 2027 takvim yılı tahminlerine ve beklenen net nakde göre, serbest nakit akışının yaklaşık 14 katı bir firma değeri üzerinden belirlendi. Bu da ileriye dönük gelirin yaklaşık 4,5 katına denk geliyor ve önceki hedefte kullanılan çarpanla uyumlu.
Canaccord, Workday’in daha kalıcı rezervasyon ivmesini operasyonel kaldıraçla birleştirebileceğini düşünüyor. Firma, herhangi bir işlem gerçekleşmese bile hissenin bağımsız olarak daha yüksek bir değerlemeyi hak ettiğine inanıyor. InvestingPro analizine göre, hissenin mevcut PEG oranı 0,75 seviyesinde ve bu da kazanç çarpanına göre cazip bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Platform, Workday’in finansal sağlığını “MÜKEMMEL” olarak değerlendiriyor ve abone olanlara 16 ek ProTip sunuyor.
Workday hisseleri yaklaşık 199 dolar seviyesinde işlem görürken, yeni hedef fiyat bağımsız temellere göre yaklaşık yüzde 13’lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Firma, Silver Lake’in ilgisine dair haberlerin kısa vadeli görünümü değiştirdiğini ancak yatırım tezinin bir işleme bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.
Diğer yandan, Workday’in ikinci çeyrek bilançosu öncesinde birçok analist şirketin dikkatini çekiyor.
🎯 Oppenheimer, Workday için hedef fiyatını 220 dolara yükseltti. Şirketin yapay zekâ ürünlerindeki güçlü ivme ve yüksek kâr marjları öne çıkarıldı.
🎯 Cantor Fitzgerald, “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu ve 220 dolarlık hedef fiyatını korudu. Son çeyreklerle uyumlu istikrarlı talep vurgulandı.
🎯 Guggenheim, “AL” notunu ve 275 dolarlık hedef fiyatını sürdürdü. Talep eğilimlerinin istikrarlı olduğu ve iş ortaklarından gelen geri bildirimlerin iyileştiği belirtildi.
🎯 TD Cowen, hedef fiyatını 220 dolara yükseltti ancak “TUT” notunu korudu. Karar, karışık kontroller temelinde alındı.
🎯 Barclays, “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu ve 200 dolarlık hedef fiyatını yineledi. Yaklaşan bilançoda sınırlı gelir artışı ve güçlü marj potansiyeli bekleniyor.
Bu gelişmeler, Workday’in performansına yönelik analistlerin genel olarak güvenini yansıtıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
