California Resources (CRC), 2035 vadeli ve %7,25 faizli toplam 550 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil ihracının fiyatlamasını gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu tahviller, California Resources’ın mevcutta üst düzey kredi anlaşmasını, 2029 vadeli %8,25 faizli tahvillerini ve 2034 vadeli %7 faizli tahvillerini teminat altına alan tüm iştirakleri ile gelecekteki belirli iştirakler tarafından da garanti edilecek.
İhracın, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 26 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.
California Resources, bu tahvil ihracından elde edilecek 541 milyon dolarlık net geliri, üst düzey kredi anlaşmasından sağlanacak borçlanma ve mevcut nakit ile birlikte, 2029 vadeli 550 milyon dolarlık tüm tahvillerini %104,125’lik itfa fiyatı üzerinden, birikmiş ve ödenmemiş faizlerle birlikte geri ödemek için kullanmayı planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
