Blue Whale Growth Fund’ın fon yöneticisi Stephen Yiu, Broadcom’un (AVGO) 2025 yılına kadar yatırımcılara önemli getiriler sağlayacağını ve yapay zekâ çip devi Nvidia’yı (NVDA) geçme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.
Yiu’ya göre Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL) ve Meta (META) gibi teknoloji devleri, yapay zekâ çip tedarikçi tabanlarını genişletmeye çalışıyor. Bu şirketler, Nvidia’nın GPU’larından önemli miktarda satın almalarına rağmen, artık yapay zekâ uygulamaları için kendi özel çiplerini de üretiyorlar.
Yiu, Broadcom’u büyük teknoloji firmalarıyla güçlü ortaklıkları sayesinde potansiyel performans açısından “yeni Nvidia” olarak görüyor:
“Nvidia’nın GPU’ları çok güçlü ama aynı zamanda çok pahalı. Microsoft’un bakış açısından, tek bir tedarikçiye aşırı bağımlı olmak istemezsiniz.”
Broadcom’un piyasa değeri, 2024’te yapay zekâ gelirlerinin üç katına çıkarak 12,2 milyar dolara ulaştığını açıklamasının ardından 1 trilyon doları aştı. Şirket, Meta, Alphabet ve ByteDance gibi üç büyük bulut bilişim müşterisiyle özel yapay zekâ çipleri geliştirmek için çalışıyor.
Yiu, hâlâ Nvidia’ya yatırım yapmasına rağmen, fonunun portföyündeki payını yaklaşık 10%’dan önemli ölçüde azalttı. Daha küçük boyutu nedeniyle Broadcom’u daha cazip bir yatırım fırsatı olarak görüyor:
“1 trilyon dolarlık bir şirketin 50% büyüyerek 1,5 trilyon dolara ulaşması makul. Ancak Nvidia’nın bunu yapması için 1,5 trilyon dolar daha eklemesi gerekiyor ki bu çok büyük bir rakam.”
Broadcom CEO’su Hock Tan, yapay zekâ patlamasının sürdürülebilirliğine güçlü bir güven duyduğunu ifade etti. Google, Meta ve ByteDance gibi büyük teknoloji şirketleri, yapay zekâ sistemlerinin eğitimini ve dağıtımını hızlandırmak için özel işlemciler tasarlamaya büyük yatırımlar yapıyor. Hatta OpenAI ve Apple da Nvidia’ya olan bağımlılıklarını çeşitlendirmek için yapay zekâ sunucu çiplerini geliştirmek üzere Broadcom ile ortaklık kurdu.
Kurv Investment Management’ın CEO’su Howard Chan, Nvidia ve Broadcom gibi çip üreticilerinin yapay zekâ dalgasına öncülük ettiğini belirtti. Chan, bu sektörde talebin arzı aştığını ve bunun çip üreticileri ile bulut bilişim hizmet sağlayıcılarına fayda sağladığını kaydetti.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
